2016年是中國“十三五”開局之年，也是落實(shí)發(fā)展新理念、推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要年份。本年度發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2016—2025）》，以中國糧食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶類、水產(chǎn)品、飼料等主要農(nóng)產(chǎn)品為對象，對“十二五”生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格、貿(mào)易進(jìn)行了總結(jié)回顧，對未來10年和“十三五”進(jìn)行了展望。
一、“十二五”中國農(nóng)產(chǎn)品市場運(yùn)行形勢回顧
“十二五”時期是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展很不平凡的5年，面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和滿足消費(fèi)提升、應(yīng)對成本上漲、防控多重風(fēng)險(xiǎn)的國內(nèi)市場調(diào)控艱巨任務(wù)，糧食連年豐產(chǎn)，農(nóng)民持續(xù)增收，市場供需平穩(wěn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段。主要特點(diǎn)有：
一是主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。3種糧食、肉類、蔬菜、水果、水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增幅分別為2.6%、1.7%、3.9%、5.4%、4.5%，相比“十一五”時期的3.2%、2.7%、2.9%、5.8%、4.0%略有升降，與此同時，大豆、棉花、油菜籽生產(chǎn)出現(xiàn)不同程度下滑。
二是多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格漲勢明顯趨緩。小麥、玉米、大豆、油菜籽市場價(jià)格年均增幅分別為3.4%、0.2%、2.5%和7.5%，分別比“十一五”時期低3.3個、8.3個、8.5個和3.0個百分點(diǎn)；豬肉、牛奶、蔬菜價(jià)格年均增幅分別為5.7%、3.6%和3.0%，分別比“十一五”時期低1.6個、7.2個和9.0個百分點(diǎn)。
三是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)較快上漲。在勞動力、物質(zhì)投入和土地三大成本明顯上漲的推動下，稻谷、小麥、玉米三大糧食作物畝均生產(chǎn)成本年均增速分別為11.3%、11.8%、13.9%，比“十一五”時期分別高2.0個、2.0個和3.8個百分點(diǎn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)外價(jià)格倒掛明顯。主要農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)市場價(jià)（批發(fā)價(jià)或到港價(jià)）已普遍高于國外產(chǎn)品配額內(nèi)進(jìn)口到岸稅后價(jià)。其中，食糖、棉花國內(nèi)外價(jià)格從2011年10月開始倒掛，小麥、大豆國內(nèi)外價(jià)格從2012年開始持續(xù)倒掛，大米和玉米國內(nèi)外價(jià)格從2013年開始連續(xù)倒掛。2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革后，國內(nèi)價(jià)格快速下跌，國內(nèi)外價(jià)格倒掛形勢迅速好轉(zhuǎn)。
五是主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口快速增加。“十二五”期間，在國內(nèi)外價(jià)差驅(qū)動下，大米、小麥、玉米進(jìn)口量分別由2011年的56.9萬噸、125.8萬噸、175.25萬噸增至2015年的337.7萬噸、300.7萬噸和473.0萬噸。食糖進(jìn)口量從2011年的291.9萬噸增至2015年的484.6萬噸。大豆進(jìn)口量從2011年的5 263.4萬噸增至2015年的8174.1萬噸。
六是農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的壓力日益加大。農(nóng)業(yè)資源條件和生態(tài)環(huán)境兩道“緊箍咒”的雙重約束越來越緊，農(nóng)產(chǎn)品成本“地板”和市場價(jià)格“天花板”的雙重?cái)D壓越來越嚴(yán)重，農(nóng)產(chǎn)品供求平衡缺乏消費(fèi)導(dǎo)向，如何充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)管理方式，推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)、以消費(fèi)引導(dǎo)生產(chǎn)，是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的重大任務(wù)。
二、2016年及“十三五”中國主要農(nóng)產(chǎn)品市場展望
黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，黨的十八屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》，明確提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。展望“十三五”，中國農(nóng)業(yè)將在“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”新理念引領(lǐng)下，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展動力轉(zhuǎn)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和方式變化，不斷提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。基于國家最新政策與規(guī)劃、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、氣候變化、農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國際市場等要素，本報(bào)告預(yù)測2016年及“十三五”中國農(nóng)產(chǎn)品市場主要特點(diǎn)有：
稻、麥供需基本平衡，口糧絕對安全有保障。在深入實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略下，中國糧食產(chǎn)能進(jìn)一步提升，能夠完全確保谷物基本自給、口糧絕對安全目標(biāo)。2016年，預(yù)計(jì)稻谷面積穩(wěn)中略增，產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為20 899萬噸、20 803萬噸；小麥面積穩(wěn)中略減，產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為13 010萬噸、12 027萬噸。“十三五”期間，以優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、品質(zhì)水平和節(jié)本增效為核心的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將取得明顯成效，稻谷生產(chǎn)將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，消費(fèi)持續(xù)增長，預(yù)計(jì)5年稻谷總產(chǎn)量和總消費(fèi)量分別為10.38億噸、10.34億噸；小麥將呈現(xiàn)種植面積穩(wěn)中有降、供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡的狀態(tài)，預(yù)計(jì)5年小麥總產(chǎn)量和總消費(fèi)量分別為6.59億噸、6.55億噸。
玉米種植面積大幅調(diào)減，庫存壓力有效釋放。隨著“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的大力推進(jìn)，未來5年玉米種植面積將大幅調(diào)減，階段性供應(yīng)過剩矛盾將有效解決，玉米去庫存明顯。2016年，在各地玉米調(diào)減目標(biāo)順利實(shí)施下，預(yù)計(jì)中國玉米播種面積將減少3.1%，其中，“鐮刀彎”地區(qū)相關(guān)省份調(diào)減玉米面積將超過1 500萬畝，全年播種面積為5.54億畝（3 695萬公頃），這是近10年來玉米面積首次下滑；玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為21 517萬噸，比2015年減少4.2%。“十三五”期間，玉米種植面積將大幅調(diào)減，預(yù)計(jì)年均下降1.8%，到2020年玉米面積將減至3 441萬公頃，產(chǎn)量將減至20 567萬噸；同期玉米工業(yè)消費(fèi)和飼用消費(fèi)將保持較快增長，預(yù)計(jì)年均增長3.0%，到“十三五”期末（2020年）玉米消費(fèi)總量將增加到22 192萬噸，庫存壓力緩解，玉米價(jià)格回歸市場。
油料產(chǎn)量恢復(fù)性增長，大豆進(jìn)口明顯放緩。受油菜籽收購政策調(diào)整影響，2016年油料生產(chǎn)數(shù)據(jù)較2015年預(yù)測數(shù)有所下調(diào)；其中花生和大豆面積、產(chǎn)量雙雙增長，油菜籽面積、產(chǎn)量顯著縮減。預(yù)計(jì)2016年大豆面積將恢復(fù)性增長至10 320萬畝（688萬公頃），產(chǎn)量為1 203萬噸，同比增長3.6%。“十三五”期間，由于技術(shù)進(jìn)步、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因，油料產(chǎn)量呈穩(wěn)中有增態(tài)勢，而大豆進(jìn)口年均增長率將由“十二五”時期的11.6%降至“十三五”時期的1.0%。預(yù)計(jì)“十三五”期末（2020年）油料產(chǎn)量將達(dá)到4 970萬噸；油籽進(jìn)口量為9 193萬噸，其中大豆進(jìn)口量為8 556萬噸。
棉花需求下降明顯，食糖供求關(guān)系持續(xù)偏緊。受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高等因素影響，中國棉花面積和產(chǎn)量均呈下降趨勢。2016年，預(yù)計(jì)棉花播種面積和產(chǎn)量分別為5 199萬畝（346.6萬公頃）、515.7萬噸，比2015年分別下降8.8%和8.0%；消費(fèi)量為715.8萬噸，同比下降2.7%；進(jìn)口量為100.1萬噸，同比下降31.1%。“十三五”期間，中國棉花生產(chǎn)格局繼續(xù)調(diào)整，進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，長江、黃河流域棉區(qū)繼續(xù)縮減，消費(fèi)量繼續(xù)保持在較低水平。預(yù)計(jì)到2020年，棉花消費(fèi)量將降至707.9萬噸，比2015年下降3.8%；進(jìn)口量為112.1萬噸，比2015年降22.8%。由于食糖價(jià)格持續(xù)走低，糖農(nóng)收益連年下降，預(yù)計(jì)2016年中國糖料種植面積和食糖產(chǎn)量同比分別減少8.2%和14.8%，“十三五”期間，甘蔗生產(chǎn)會向廣西、云南等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進(jìn)一步集中，甜菜會向新疆、內(nèi)蒙古等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進(jìn)一步集中，糖料種植面積有進(jìn)一步縮減的趨勢，消費(fèi)量持續(xù)增加，進(jìn)口量不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)食糖總產(chǎn)量4 893萬噸，總需求量8 013萬噸，產(chǎn)需缺口為3 120萬噸。
菜、果、蛋、漁產(chǎn)量穩(wěn)步增長，國際貿(mào)易保持活躍。與過去10年相比，蔬菜、水果、禽蛋、水產(chǎn)品的產(chǎn)量增速明顯放緩，預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)量分別為7.74億噸、2.75億噸、3 022.20萬噸和6 805.41萬噸，同比分別增長0.63%、1.4%、0.8%、1.7%；“十三五”期間，產(chǎn)量年均增速分別為0.44%、1.37%、0.9%、1.3%，預(yù)計(jì)到2020年將分別達(dá)到7.88億噸、2.92億噸、3 142.66萬噸、7 180.09萬噸。貿(mào)易方面，繼續(xù)保持傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口地位，預(yù)計(jì)“十三五”期末（2020年）蔬菜、水果和水產(chǎn)品的出口量將分別達(dá)到1 125萬噸、560萬噸、395.25萬噸。
肉、奶消費(fèi)快于產(chǎn)量增長，進(jìn)口急劇增加。受人口增長、收入提高、城鎮(zhèn)化率加快等因素影響，中國城鄉(xiāng)居民肉類、奶制品消費(fèi)量將保持較快增長。預(yù)計(jì)2016年豬牛羊禽肉總產(chǎn)量為8 460萬噸，總消費(fèi)量為8 594萬噸，進(jìn)口量為201萬噸，分別同比增長0.07%、0.2%和6.9%；受中小散戶退出、大規(guī)模牧場擴(kuò)張放緩影響，預(yù)計(jì)奶制品產(chǎn)量為3 879萬噸，同比下降0.3%，消費(fèi)量和進(jìn)口量分別為5 182萬噸、1 295萬噸，分別同比增長3.4%、16.6%。“十三五”期間，豬牛羊禽肉總產(chǎn)量為43 856萬噸，總消費(fèi)量為44 256萬噸，總進(jìn)口量為1 028萬噸；奶產(chǎn)品總產(chǎn)量為20 293萬噸，總需求量為27 376萬噸，總進(jìn)口量為7 151萬噸。
三、未來10年中國農(nóng)產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢
未來10年，中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益將明顯提升，與全球農(nóng)業(yè)的互動融合將顯著加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)將加快轉(zhuǎn)型升級。未來10年中國農(nóng)產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢主要有：
一是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域更加集中，規(guī)模經(jīng)營加快發(fā)展，局部生產(chǎn)、全局供應(yīng)的特點(diǎn)突出。預(yù)計(jì)“十三五”期間中國糧食主產(chǎn)區(qū)將進(jìn)一步向北方集中，2020年主產(chǎn)省糧食產(chǎn)量比重或?qū)⒔咏?0%。棉花種植向西北內(nèi)陸棉區(qū)尤其是新疆轉(zhuǎn)移，2020年新疆棉花產(chǎn)量或?qū)⒄既珖a(chǎn)量的80%左右。生豬養(yǎng)殖加快向糧食主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，華中地區(qū)和東北地區(qū)豬肉產(chǎn)量占全國的比重預(yù)計(jì)提高到40%，西南地區(qū)下降到20%以下。華南與西南熱區(qū)冬春蔬菜、長江流域冬春蔬菜、黃土高原夏秋蔬菜、云貴高原夏秋蔬菜、北部高緯度夏秋蔬菜、黃淮海與環(huán)渤海設(shè)施蔬菜六大優(yōu)勢蔬菜生產(chǎn)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步鞏固。另外，隨著國家扶持規(guī)模經(jīng)營力度的加大，2025年主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的50%將由新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)向優(yōu)勢區(qū)域集中和規(guī)模經(jīng)營發(fā)展，再加上城鎮(zhèn)化進(jìn)一步發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品局部專業(yè)化生產(chǎn)、全局均衡供應(yīng)的特點(diǎn)更加突出，對農(nóng)產(chǎn)品流通和市場引導(dǎo)提出更高要求。
二是農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)繼續(xù)剛性增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級，多樣化、品牌化需求更加明顯。綜合考慮全面二孩政策的實(shí)施、城鎮(zhèn)化加快、農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)和居民收入水平提高等因素，預(yù)計(jì)“十三五”期間的稻谷、小麥、食用油、食糖、肉類、奶制品、水產(chǎn)品消費(fèi)總量將比“十二五”分別增加4 300萬噸、1 600萬噸、811萬噸、955萬噸、2 728萬噸、11 000萬噸、4 400萬噸。與此同時，收入水平提高拉動消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級，城鄉(xiāng)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求將呈現(xiàn)多樣化、高檔化、品牌化趨勢。糧食消費(fèi)更加重視品牌認(rèn)知，對專用品種及其制品的需求呈增長趨勢；畜禽水產(chǎn)品消費(fèi)將更加重視營養(yǎng)、健康和安全，對加工產(chǎn)品的需求將顯著增長；水果、蔬菜消費(fèi)量增加，質(zhì)量認(rèn)證產(chǎn)品消費(fèi)量增多；紡織品消費(fèi)方面，對高品質(zhì)棉花需求明顯增加。展望2020—2025年，中國農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)將在人口增長和收入增長拉動下數(shù)量繼續(xù)增加、結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級，對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的引導(dǎo)作用更加明顯。
三是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)變化、上漲因素增多，國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格相對弱勢運(yùn)行。“十三五”期間，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本將穩(wěn)步上升，成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生重要變化，除物質(zhì)投入、人工和土地成本繼續(xù)剛性上漲外，動植物病蟲害防控、現(xiàn)代化種養(yǎng)設(shè)施維護(hù)、廢棄物處理及農(nóng)產(chǎn)品加工、包裝、銷售、品牌建設(shè)等成本也將明顯增加。與此同時，未來5～10年全球經(jīng)濟(jì)仍將處于緩慢復(fù)蘇階段，國際大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍將保持相對低迷，國際國內(nèi)兩個市場間價(jià)格聯(lián)動性將顯著增強(qiáng)，拖累國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體弱勢運(yùn)行。其中，稻米、小麥價(jià)格有望保持基本穩(wěn)定，玉米價(jià)格可能在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)和去庫存壓力下呈現(xiàn)先跌后漲走勢；棉油糖價(jià)格與國際市場聯(lián)系將更加緊密，食用植物油、棉花價(jià)格將跟隨國際價(jià)格波動變化，國內(nèi)外食糖價(jià)格有望步入緩慢回升通道；蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品價(jià)格將呈震蕩中上漲態(tài)勢，可能出現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動，牛羊肉價(jià)格繼續(xù)保持高位運(yùn)行。
四是國內(nèi)外農(nóng)業(yè)融合互動加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口可能呈現(xiàn)品種、來源“雙增”格局。未來10年，中國將更加注重統(tǒng)籌利用國內(nèi)外“兩種資源、兩個市場”，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。“十三五”期間，特別是隨著中國與東盟、新加坡、新西蘭、智利、韓國和澳大利亞等一系列多雙邊自貿(mào)區(qū)及“一帶一路”建設(shè)的快速推進(jìn)，油料、水果、肉類、乳制品等資源密集型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源國也將從傳統(tǒng)的美洲、澳洲、東南亞國家逐步拓展到中亞、澳洲和歐洲國家，總體呈現(xiàn)品種、來源“雙增”的格局。預(yù)計(jì)2025年，中國玉米進(jìn)口量將達(dá)到200萬噸，大豆進(jìn)口量將達(dá)到8 864萬噸，食糖進(jìn)口量將達(dá)到849萬噸，奶制品（折合原料奶）進(jìn)口將達(dá)到1 880萬噸；蔬菜、水果等傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，蔬菜出口量預(yù)計(jì)達(dá)到1 242萬噸，比2015年增長21.9%；水果出口量將達(dá)到650萬噸，比2015年增長53.7%；水產(chǎn)品出口先降后升，但波動幅度較小，總量基本穩(wěn)定，水產(chǎn)品年進(jìn)口量保持在400萬噸以上，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。
中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：中國農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警
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