【摘要】中國(guó)種業(yè)正處于一個(gè)大變革時(shí)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯，供求關(guān)系從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)，產(chǎn)品和服務(wù)從滿足國(guó)內(nèi)到走向世界，國(guó)際種業(yè)巨頭從布局到開戰(zhàn)，育種研發(fā)從以國(guó)有科教機(jī)構(gòu)為主到以企業(yè)為主，育種目標(biāo)從生物特性到兼顧商業(yè)特性，育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代，作物品種從稀缺到飽和，產(chǎn)品從種子到種子+服務(wù)，產(chǎn)能從平衡到過剩，利潤(rùn)從暴利到微利，產(chǎn)業(yè)鏈從分離到整合，生產(chǎn)基地從分散到集中，經(jīng)營(yíng)模式從代理制到多樣化，企業(yè)從多小弱到少大強(qiáng)，發(fā)展動(dòng)力從憑機(jī)遇到憑實(shí)力，發(fā)展方式從滾雪球到大資本，控股資本從國(guó)退民進(jìn)到民退國(guó)進(jìn)。
隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，特別是近幾年種業(yè)新政的實(shí)施，我國(guó)種業(yè)正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生巨大的變化。本文對(duì)這些變化加以總結(jié)，對(duì)未來作一些預(yù)測(cè)，與同業(yè)人士交流，我認(rèn)為這對(duì)更好地發(fā)展中國(guó)種業(yè)是有益的，特別是對(duì)種業(yè)公司的掌門人認(rèn)準(zhǔn)方向、把握大局、調(diào)整步伐、趕上浪潮是有所幫助的。這也正是寫作本文的動(dòng)因。本文是《中國(guó)種業(yè)的12個(gè)基本定律》的姊妹篇，是作者對(duì)中國(guó)種業(yè)走勢(shì)或者未來的看法，前一篇是對(duì)中國(guó)種業(yè)過去的認(rèn)識(shí)。認(rèn)識(shí)過去，把握現(xiàn)在，便可贏勝未來。本文從市場(chǎng)、研發(fā)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)和企業(yè)五個(gè)層面闡述中國(guó)種業(yè)變化的大趨勢(shì)。
一、市場(chǎng)層面
1．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯
由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)、種子商品化率提高、種業(yè)技術(shù)進(jìn)步（雜交棉花和轉(zhuǎn)基因棉花、雜交油菜、兩系雜交稻）等因素，近10多年來中國(guó)種業(yè)市值快速增長(zhǎng)。根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對(duì)主要農(nóng)作物種子使用情況調(diào)查，2012-2014年度全國(guó)玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7種主要農(nóng)作物種子市值合計(jì)分別為708億元，784億元和819億元，依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
但是，由于近幾年人力成本過快增長(zhǎng)，種植業(yè)結(jié)構(gòu)強(qiáng)力調(diào)整和部分作物的種植方式呈現(xiàn)巔覆式轉(zhuǎn)型，一些作物種子市場(chǎng)停止增長(zhǎng)甚至嚴(yán)重萎縮；部分作物去雜種化，常規(guī)品種卷土重來，如水稻、棉花、油菜種子有回歸常規(guī)品種的趨勢(shì)。雜交水稻未老先衰，從1976年起推廣30多年后怏速衰退。2012-2014年雜交水稻市值分別為149.39億元、132.75億元和118.54億元，2014年比2012年下降21.7%。雜交棉花現(xiàn)已基本退出歷史舞臺(tái)，雜交油菜也處于下降通道中，二者的應(yīng)用僅分別10年和20年。總之，中國(guó)種子國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)從快速到緩慢或停滯。
2．供求關(guān)系從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)
國(guó)內(nèi)種業(yè)過去直至現(xiàn)在都是育種家培育什么品種，種業(yè)公司就經(jīng)營(yíng)什么品種，農(nóng)民也就只能購(gòu)買什么品種，種植什么品種，供求關(guān)系由公司供給所主導(dǎo)。這種格局目前正在悄悄發(fā)生變化，市場(chǎng)開始引導(dǎo)公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而引導(dǎo)育種家調(diào)整育種目標(biāo)。人力成本的提高、作物種植方式的改變（如規(guī)模化、輕簡(jiǎn)化、機(jī)械化等對(duì)品種提出了新要求，特別是玉米機(jī)收尤其是機(jī)收籽粒、水稻直播、油菜直播和機(jī)收、棉花機(jī)采、除草劑應(yīng)用等）和病蟲害的流行（如北方玉米粘蟲、西南玉米灰斑病、長(zhǎng)江流域水稻稻瘟病等）等等，都倒逼育種家迅速改變育種目標(biāo)，種業(yè)公司圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足農(nóng)民所需。只有滿足他人所需，才得自己所求。所以供求關(guān)系正在發(fā)生顛轉(zhuǎn)式變化，從公司供給主導(dǎo)到農(nóng)民需求引導(dǎo)。
3．產(chǎn)品和服務(wù)從滿足國(guó)內(nèi)到走向世界
中國(guó)種業(yè)企業(yè)已開始探索國(guó)際化，同時(shí)也受到政府支持。第一，2011年商務(wù)部、發(fā)改委等10部委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，要通過對(duì)外援助等方式，帶動(dòng)生物育種企業(yè)開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，目標(biāo)則是開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場(chǎng)，手段則是在海外設(shè)立生產(chǎn)示范園區(qū)，加強(qiáng)海外推廣。2012年溫家寶訪問拉美以來，中拉農(nóng)業(yè)合作提上戰(zhàn)略議程，在2015年6月的農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇上，30余國(guó)農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)一致通過了《中國(guó)-拉丁美洲和加勒比農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇北京宣言》，推進(jìn)雙方農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，在農(nóng)作物品種選育與栽培、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)合作是其中重點(diǎn)內(nèi)容。論壇上重申中國(guó)政府設(shè)立了5000萬美元規(guī)模的中拉農(nóng)業(yè)合作專項(xiàng)基金。第二，一些種子企業(yè)種子出口市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，例如湖北省種子集團(tuán)研制出的產(chǎn)品出口海外6個(gè)國(guó)家，并在20多個(gè)國(guó)家開展實(shí)驗(yàn)。2014/15年度全國(guó)出口種子2.73萬噸，金額2.63億美元。第三，國(guó)內(nèi)種子企業(yè)已開始從單純的出口延伸到了合作育種、技術(shù)出口。比如，大北農(nóng)旗下生物技術(shù)公司就已在拉美悄然試水合作育種。2015年6月9日，在中國(guó)-拉丁美洲和加勒比農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)論壇上，大北農(nóng)與阿根廷Bioceres公司簽訂合作備忘錄，計(jì)劃在阿設(shè)立實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行大豆育種，由合作企業(yè)提供當(dāng)?shù)胤N子資源，大北農(nóng)提供自主研發(fā)種子技術(shù)，培育出符合當(dāng)?shù)厥褂玫姆N子；研發(fā)成功后將結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)場(chǎng)及渠道資源在拉美進(jìn)行種植推廣。北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司2015年12月初宣布將試水美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)其在美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站的公告，該公司計(jì)劃2016年進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。由此可見，中國(guó)種業(yè)國(guó)際化是一個(gè)大趨勢(shì)。
4．國(guó)際種業(yè)巨頭從布局到開戰(zhàn)
中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子行業(yè)具有巨大、穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，現(xiàn)已成為全球第二大種業(yè)市場(chǎng)，顯然極為誘人，一直吸引著國(guó)際種業(yè)公司搶灘登陸。隨著種子市場(chǎng)大門的逐漸開放，世界種業(yè)巨頭積極在中國(guó)種業(yè)“排兵布陣”。目前，全球前10大種業(yè)公司已有8家在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，全國(guó)已有49家持有效證照的外資種子企業(yè)。由此可見，國(guó)際種業(yè)巨頭已經(jīng)完成了在中國(guó)的布局，并正在把經(jīng)營(yíng)推向深入，并且已有一批玉米品種占據(jù)很大份額的市場(chǎng)，比如先玉系列、迪卡系列、正大系列均有壓倒國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)品種的趨勢(shì)。所以，中國(guó)玉米種業(yè)公司面臨著直接與國(guó)際種業(yè)巨頭并肩競(jìng)爭(zhēng)，其他作物也不可掉以輕心。
二、研發(fā)層面
5．育種研發(fā)從以國(guó)有科教機(jī)構(gòu)為主到以企業(yè)為主
近年來，企業(yè)選育品種的速度越來越快，企業(yè)選育通過國(guó)審品種占國(guó)審品種總數(shù)的比例逐年提高。2013年，國(guó)審品種中企業(yè)占36.1%，省審品種中企業(yè)占51.2%。其中企業(yè)選育國(guó)審玉米品種9個(gè)，所占比例由2001年的15%提高到50%；企業(yè)選育水稻品種21個(gè)，所占比例由2001年的3%增至2013年的48.8%。
2013年，國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)農(nóng)業(yè)植物品種權(quán)618件，占當(dāng)年申請(qǐng)總量的46.4%，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)，超過國(guó)內(nèi)科研教學(xué)單位的561件，成為申請(qǐng)的主導(dǎo)力量。從作物來看，在玉米和水稻兩大作物中，企業(yè)占比較高，其中，玉米作物的新品種權(quán)申請(qǐng)量和授權(quán)量，企業(yè)分別達(dá)到56.6%和57.1%。“十二五”（2011-2015年）期間，企業(yè)申請(qǐng)總量3638件，科研單位2760件，企業(yè)申請(qǐng)量“十二五”期間比“十一五”增長(zhǎng)139%，遠(yuǎn)高于科研單位25%的增長(zhǎng)量。一批企業(yè)不斷加大品種權(quán)申請(qǐng)，2015年中種集團(tuán)品種權(quán)申請(qǐng)量達(dá)64件，占該企業(yè)16年來申請(qǐng)總量的一半以上；金色農(nóng)華品種權(quán)申請(qǐng)量達(dá)62件。所以企業(yè)成為育種研發(fā)的主體，國(guó)有研發(fā)機(jī)構(gòu)將淡出商業(yè)化品種選育。
6．育種目標(biāo)從生物特性到兼顧商業(yè)特性
作物育種似乎已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生三大轉(zhuǎn)變：從追求個(gè)體優(yōu)勢(shì)變?yōu)樽非笕后w優(yōu)勢(shì)，從追求高產(chǎn)量變?yōu)樽非蟾咝б妫瑥淖非蟪銎贩N到追求創(chuàng)新性狀。所以，育種目標(biāo)已不單純局限于作物的生物特性，還必須兼顧商業(yè)特性。
好品種不是育種家說好，不是經(jīng)營(yíng)者說好，不是品種審定部門說好，而是市場(chǎng)說好，市場(chǎng)“喜歡”。“市場(chǎng)喜歡”是最重要的育種目標(biāo)！市場(chǎng)喜歡可以細(xì)分為以下四個(gè)喜歡：即農(nóng)民喜歡，種子企業(yè)喜歡，加工企業(yè)喜歡，消費(fèi)者喜歡。農(nóng)民喜歡至少要滿足三點(diǎn)：產(chǎn)量高、抗性強(qiáng)、看相好；種子企業(yè)喜歡至少滿足兩點(diǎn)：制種容易，種子成本低；加工企業(yè)喜歡，也有兩點(diǎn)，商品產(chǎn)出率高，產(chǎn)品成本低；消費(fèi)者喜歡，主要是產(chǎn)品外觀好、內(nèi)質(zhì)好。
中國(guó)育種家存在的問題主要是只注重了作物生物性狀的改良，比如注重“產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、抗性強(qiáng)”等，沒有注重“看相好、制種容易、商品性好”等商業(yè)特性，沒有完全滿足四個(gè)“喜歡”。所以，“產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、抗性強(qiáng)、看相好、易制種、商品率高”是當(dāng)前正確的“育種思路”，育種目標(biāo)從單純的生物特性到兼顧商業(yè)特性。
7．育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代
第一，育種技術(shù)精準(zhǔn)化：一是精準(zhǔn)化設(shè)計(jì)育種計(jì)劃，二是精準(zhǔn)化創(chuàng)造遺傳變異或改良生物性狀，三是精準(zhǔn)化獲得育種材料的基因型、表現(xiàn)型和環(huán)境型數(shù)據(jù)，四是精準(zhǔn)化鑒別和選擇有益的遺傳變異，五是精準(zhǔn)化確定新品種及其適應(yīng)區(qū)域，六是精準(zhǔn)化檢測(cè)種子質(zhì)量。
第二，育種勞作機(jī)械化。種業(yè)研發(fā)過去主要依靠人工勞作，而現(xiàn)在無論是實(shí)驗(yàn)室操作還是田間作業(yè)，都采用各種現(xiàn)代自動(dòng)化控制的分析儀器和機(jī)械設(shè)備。比如利用專用小區(qū)播種機(jī)、農(nóng)藝性狀自動(dòng)采集設(shè)備、收獲測(cè)產(chǎn)系統(tǒng)、自動(dòng)化考種系統(tǒng)等硬件裝備，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可追溯性，極大地提高育種實(shí)驗(yàn)規(guī)模和研發(fā)效率。總之，育種技術(shù)和手段從傳統(tǒng)到現(xiàn)代。
8．作物品種從稀缺到飽和
品種是種業(yè)公司的武器。按照中國(guó)種業(yè)新政已出臺(tái)和即將出臺(tái)的法規(guī)，特別是2016年1月1日實(shí)施的《種子法》，有充分的理由推斷，三年后品種蜂涌而現(xiàn)，徹底緩解品種稀缺的現(xiàn)狀，但品種急劇貶值，出現(xiàn)大品種的概率更低。
推斷作物品種數(shù)量激劇增多的理由是：第一，審定制度作了重大調(diào)整，增加試驗(yàn)渠道（如聯(lián)合體試驗(yàn)），擴(kuò)大試驗(yàn)容量，縮短試驗(yàn)周期，修訂審定標(biāo)準(zhǔn)，都向增加品種的方向看齊。第二，綠色通道大門打開，等于為育繁推一體化企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了登記制。第三，引種制度撕開了囗子，相鄰省際間的“圍墻”基本推倒，省審品種至少等于半個(gè)國(guó)審品種。
大品種出現(xiàn)概率更低的原因是：第一，品種基數(shù)大了，優(yōu)秀的東西并沒有隨之增加。第二，政府支持的重點(diǎn)不在結(jié)果而是過程，諸如被證明行之有效的“品種后補(bǔ)助”政策不被推崇，現(xiàn)行的種業(yè)研發(fā)立項(xiàng)大多數(shù)不利于重大創(chuàng)新。第三，育種企業(yè)化的結(jié)果是追求快出品種，育種短平快，重大創(chuàng)新選題不會(huì)被放在重要位置。第四，育種家的首選目標(biāo)也是出品種，出大品種是次要目標(biāo)。這都導(dǎo)致耗時(shí)長(zhǎng)、見效慢、風(fēng)險(xiǎn)大的研究不會(huì)被放在重要位置，創(chuàng)新特別是原始創(chuàng)新只能是停留在口頭上。
這一浪潮的結(jié)果可能是育種家特別是高校、科研院所的育種家飽受挫傷，相當(dāng)一部分人忍痛退出作物育種領(lǐng)域，不遠(yuǎn)的將來，高校或許就根本沒有人從事作物育種研究，科研院所的育種家多數(shù)會(huì)轉(zhuǎn)行或退休，至少是育種隊(duì)伍嚴(yán)重萎縮，公司的育種隊(duì)伍參差不齊、青黃不接，多數(shù)公司育種團(tuán)隊(duì)是新兵多、老將少。最終的結(jié)果是作物育種出現(xiàn)一段時(shí)期的低谷，完成這一輪洗牌后，中國(guó)種業(yè)或許再進(jìn)入一個(gè)新階段，對(duì)品種的追求是質(zhì)量而不是數(shù)量。
三、產(chǎn)品層面
9．產(chǎn)品從種子到種子+服務(wù)
過去，種業(yè)公司就是向農(nóng)民提供種子，將來是向農(nóng)民提供成套的解決方案。現(xiàn)代農(nóng)民從事作物生產(chǎn)，除了需求種子以外，還需要其他許多技術(shù)，如植保技術(shù)、施肥技術(shù)、氣象服務(wù)、機(jī)械化技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息、甚至金融服務(wù)等綜合服務(wù)。伴隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求，各大國(guó)際種業(yè)巨頭的活動(dòng)范圍愈發(fā)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，紛紛致力于“為農(nóng)民提供綜合解決方案”。可以預(yù)見，中國(guó)的種業(yè)公司也會(huì)跟進(jìn)這一模式，未來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可能是，農(nóng)民在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的一切需求將由種業(yè)公司牽頭解決，農(nóng)民成為真正意義上的“老板”。
10．產(chǎn)能從平衡到過剩
中國(guó)種業(yè)的產(chǎn)能特別是雜交玉米和雜交水稻種子的產(chǎn)能出現(xiàn)過剩已經(jīng)幾年了。在過去幾年里，因高利潤(rùn)的刺激和應(yīng)對(duì)未來生產(chǎn)成本增高，多數(shù)種子公司將生產(chǎn)擴(kuò)大到了超出需求的水平。近幾年的氣候較好也使產(chǎn)量增加。雜交玉米和雜交水稻種子2013年的期初庫(kù)存分別達(dá)到了100萬噸和14萬噸，比上年均高出了50%，相當(dāng)于年需種量的87%和50.5%。在2013年，種子生產(chǎn)商通過減少制種面積來降低市場(chǎng)的過量供給。但是，2013年的種子產(chǎn)量繼續(xù)超過預(yù)期，導(dǎo)致了2014年創(chuàng)紀(jì)錄的庫(kù)存。2014年的期初庫(kù)存分別達(dá)到了130萬噸和18.2萬噸，玉米庫(kù)存量相當(dāng)于需種量115萬噸的113%，水稻庫(kù)存量也相當(dāng)于需種量25.5萬噸的71.4%。隨著品種的快速增多，種業(yè)產(chǎn)能會(huì)更加過剩，因?yàn)槠贩N多的連鎖效應(yīng)是公司多，公司多的后果是產(chǎn)能大，所以品種多是產(chǎn)能過剩的根源。
而與之相反的是種子需求可能萎縮。雜交水稻種子由于常規(guī)稻的沖擊已呈下降趨勢(shì)；玉米精量播種、低產(chǎn)地區(qū)面積萎縮導(dǎo)致需種減少；棉種大幅度萎縮，雜交棉種急劇下降；油菜面積下降;農(nóng)作物面積下滑，需種減少；還有糧棉油價(jià)格下滑，種植積極性下降，撂荒增加，這都導(dǎo)致種子市場(chǎng)萎縮；反過來，這又加劇了產(chǎn)能過剩，所以過剩更為嚴(yán)重。
11．利潤(rùn)從暴利到微利
種子市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。品種增多，公司增多，其結(jié)果必然是小公司做不大，大公司做不強(qiáng)，高利潤(rùn)時(shí)代提前結(jié)束。因?yàn)榈谝唬N植業(yè)利潤(rùn)低，嚴(yán)格地說是一個(gè)開不起工資的行業(yè)，一切成本都必須精細(xì)算計(jì)，農(nóng)民投入積極性低，在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格處于下降通道時(shí)更是如此。第二，人民幣升值、人工成本上升導(dǎo)致中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品完全沒有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格遭遇“天花板”，增加的成本不能有效傳導(dǎo)，把種子的利潤(rùn)空間特別是一級(jí)批發(fā)商的利潤(rùn)空間一再擠壓。第三，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，降價(jià)成為多數(shù)企業(yè)主動(dòng)或者被動(dòng)的選擇，其最終的結(jié)果就是種子企業(yè)在虧損的邊緣游走。
根據(jù)《2014中國(guó)種業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2013年全國(guó)種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)商品種子銷售額731.88億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額72.09億元，凈利潤(rùn)67.16億元，凈利潤(rùn)率僅9.18%。2013年全國(guó)種子企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到1350.43億元，凈利潤(rùn)67.16億元，資產(chǎn)回報(bào)率僅4.97%。盈利企業(yè)3126家，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)77.64億元；虧損企業(yè)965家，虧損額5.55億元；其中，利潤(rùn)前5名企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.59億元，前50名企業(yè)利潤(rùn)37.25億元。這些數(shù)據(jù)都一致說明中國(guó)種子產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)低。另外從A股種業(yè)上市公司的業(yè)績(jī)，也能證明這一點(diǎn)。以2015年12月31日收盤顯示的信息，A股9家種業(yè)公司，3家虧損，6家盈利公司的動(dòng)態(tài)市盈率在62-1277倍之間，其平均動(dòng)態(tài)市盈率遠(yuǎn)超上證指數(shù)的15.3，深成指的52.3，創(chuàng)業(yè)板的97.5倍。所有種業(yè)公司的利潤(rùn)都低，只能說明種業(yè)沒有其他行業(yè)掙錢。
四、經(jīng)營(yíng)層面
12．產(chǎn)業(yè)鏈從分離到整合
種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合可能有兩種模式，一是大型種業(yè)公司研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)三位一體即農(nóng)業(yè)部倡導(dǎo)的“育繁推一體化”，二是中小型種業(yè)公司研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)分工協(xié)作“三結(jié)合”。這兩種模式都能形成從研發(fā)到產(chǎn)品和服務(wù)的完整種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，筆者不反對(duì)有條件的種業(yè)公司走“三位一體”即育繁推一體化的道路，但更贊同種業(yè)企業(yè)走研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)“三結(jié)合”的道路。其理由有：第一，研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)“三位一體”非一般公司所能為，需要經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、人才、管理、資源等等條件作支撐。第二，只有“三結(jié)合”才有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)可言，“三位一體”就固化了，而且不利于調(diào)整或重新組合。“三結(jié)合”就不同了，互利就結(jié)合，不能互利就調(diào)整，重新結(jié)合。第三，由于部門利益、個(gè)人利益的關(guān)系，“三位一體”實(shí)質(zhì)上也是“三結(jié)合”，只不過是企業(yè)內(nèi)部的“三結(jié)合”罷了。為了種業(yè)的健康發(fā)展，國(guó)家除了鼓勵(lì)研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)三位一體即“育繁推一體化”以外，還應(yīng)更多地鼓勵(lì)中小型種業(yè)公司研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)分工協(xié)作“三結(jié)合”，因?yàn)樵诋?dāng)前后者仍然是是中國(guó)種業(yè)的主體，2015年中國(guó)種業(yè)前50強(qiáng)的營(yíng)業(yè)額仍然只占35%。當(dāng)然，不管什么方式，種業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈必須整合，只有整合才能形成合力。
13．生產(chǎn)基地從分散到集中
2013年，全國(guó)雜交玉米制種基地進(jìn)一步向西北集中，甘肅和新疆合計(jì)251萬畝，占全國(guó)玉米制種基地的60%以上；產(chǎn)量10.08億千克，占全國(guó)總產(chǎn)的73.26%。2013年，全國(guó)雜交水稻種子生產(chǎn)也是進(jìn)一步集中，四川、湖南、江蘇、江西、福建和海南六省面積共計(jì)122萬畝，占75%。
“以穩(wěn)定基地、提升產(chǎn)能為目標(biāo)，將優(yōu)勢(shì)制種基地劃入基本農(nóng)田永久保護(hù)，落實(shí)制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)、制種保險(xiǎn)和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，加快推進(jìn)育制種基地建設(shè)。”農(nóng)業(yè)部推出的制種基地建設(shè)強(qiáng)化了“集中”的趨勢(shì)。
14．經(jīng)營(yíng)模式從代理制到多樣化
中國(guó)種業(yè)今天的困境，雖然原因非常復(fù)雜，有管理問題包括法律法規(guī)體制機(jī)制問題，有技術(shù)人才冋題，但是更有經(jīng)營(yíng)模式問題！種業(yè)公司（指一級(jí)批發(fā)商）創(chuàng)立的“品種專營(yíng)、委托制種、區(qū)域代理銷售”的模式曾經(jīng)快速促進(jìn)了自身的發(fā)展，但這一模式在今天又成了制約種業(yè)公司發(fā)展的桎梏。品種高成本，制種包產(chǎn)值，銷售退貨制，上下游旱澇保收，唯一把自身的風(fēng)險(xiǎn)不斷放大；上中下游不斷博弈，唯一把自身的利潤(rùn)空間不斷縮小。在這種格局下，處于種子產(chǎn)業(yè)鏈中間的種業(yè)公司（一級(jí)批發(fā)商）不陷入困境才怪！
“種業(yè)公司（品種）+制種商＋制種基地＋制種農(nóng)戶”的種子生產(chǎn)模式，種業(yè)公司品種的高成本（無論自主育種還是購(gòu)買生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)都是如此），對(duì)制種農(nóng)戶包產(chǎn)值，對(duì)制種商包利潤(rùn)，對(duì)自己則是包風(fēng)險(xiǎn)！“種業(yè)公司（品種、品牌）＋縣級(jí)代理商＋鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商”的種子經(jīng)營(yíng)模式，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商什么品種利潤(rùn)大就賣什么，代理商墊資賒賬賣不完退貨，種業(yè)公司有什么？包降價(jià)、包庫(kù)存、包服務(wù)、包風(fēng)險(xiǎn)（保證農(nóng)民不減產(chǎn)）。
這種經(jīng)營(yíng)模式是品種和種子“短缺時(shí)代”的產(chǎn)物！今天種業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品充分競(jìng)爭(zhēng)，這種模式的主導(dǎo)者無疑就是受傷者！你若不傷自己，只傷別人，別人就不同你玩了，最后傷的還是自己！
種業(yè)公司如何面對(duì)困境，甚至實(shí)現(xiàn)突圍？解鈴還需系鈴人。育繁推（更準(zhǔn)確地說是研產(chǎn)銷）一體化即“三位一體”是極少數(shù)大公司的“專利”，大多數(shù)種業(yè)公司可能要走與育種家、制種商、經(jīng)銷商“三結(jié)合”并共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享效益的新模式。縣級(jí)甚至省級(jí)乃至全國(guó)性的專業(yè)化營(yíng)銷（包括電商）公司應(yīng)運(yùn)而生。常規(guī)品種會(huì)廣泛授權(quán)，品種獨(dú)家經(jīng)營(yíng)模式將被打破，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)下移，縣市公司成為一級(jí)批發(fā)商。總之，種子經(jīng)營(yíng)模式從區(qū)域代理制向多樣化發(fā)展。
五、企業(yè)層面
15．企業(yè)從多小弱到少大強(qiáng)
橫向兼并則是企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)獲取營(yíng)銷渠道、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低生產(chǎn)成本、獲得超額利潤(rùn)的有效手段。
2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，推動(dòng)中國(guó)種業(yè)進(jìn)行并購(gòu)重組。種子企業(yè)數(shù)量由8700家減少2751家，至2013年底實(shí)有種子企業(yè)數(shù)量為5949家，合計(jì)減幅為31.6%。其中持部級(jí)頒證企業(yè)182家，持省級(jí)頒證企業(yè)2169家，持市縣兩級(jí)頒證企業(yè)3598家。據(jù)余欣榮副部長(zhǎng)2015年11月在三亞現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作會(huì)議上透露，現(xiàn)已減少到4400家，比2011年減少一半。就是這4400家種業(yè)公司，依然太多！按全國(guó)種子市場(chǎng)1000億元市值計(jì)算，每家平均不足2300萬元產(chǎn)值，按10%的利潤(rùn)率僅平均230萬元的利潤(rùn)！這已足以證明中國(guó)種子企業(yè)“多小弱”的現(xiàn)狀。
根據(jù)種業(yè)現(xiàn)在的形勢(shì)預(yù)測(cè)，兼并重組是大公司在短時(shí)間內(nèi)獲取營(yíng)銷渠道、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、降低生產(chǎn)成本、獲得新技術(shù)和超額利潤(rùn)的有效手段，被兼并也是多數(shù)小公司的最佳選擇。所以中國(guó)種業(yè)公司數(shù)量進(jìn)一步減少，規(guī)模有所擴(kuò)大，少數(shù)大公司的實(shí)力增強(qiáng)，預(yù)計(jì)有1-2家進(jìn)入全球種業(yè)10強(qiáng)行列。比如中國(guó)種業(yè)老大隆平高科，2014年種子營(yíng)業(yè)收入19.7億元，超過3億美元；排位第二的墾豐種業(yè)達(dá)18.4億元，第三位的登海也達(dá)14.7億元。這些中國(guó)種業(yè)公司在營(yíng)業(yè)額上進(jìn)入國(guó)際10強(qiáng)已經(jīng)只有一步之遙。若考慮對(duì)外收購(gòu)兼并，中國(guó)種業(yè)出現(xiàn)全球前三甲公司也不是沒有可能，中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)若完成交割，這一目標(biāo)便實(shí)現(xiàn)了。
16．發(fā)展動(dòng)力從憑機(jī)遇到憑實(shí)力
中國(guó)種業(yè)公司的發(fā)展，有一個(gè)明顯奇特的現(xiàn)象，就是“大品種成就大公司”。比如掖單系列成就了山東登海，鄭單958成就了河南秋樂、金博士和北京德農(nóng)，先玉335成就了登海先鋒和敦煌先鋒，德美亞1號(hào)、2號(hào)和3號(hào)成就了北大荒墾豐，豫22成就了襄陽正大，農(nóng)大108和揚(yáng)兩優(yōu)6號(hào)成就了金色農(nóng)華，偉科702成就了河南金苑種業(yè)，湘雜棉成就、深兩優(yōu)5814挽救了湖南亞華，鄂雜棉10號(hào)成就了湖北惠民，等等。這是中國(guó)種業(yè)的時(shí)代特征，因?yàn)槠贩N是短缺的，大品種是稀有的，誰擁有了稀缺品種，誰就擁有了市場(chǎng)，就擁有了發(fā)展動(dòng)力，就可以在短時(shí)間做大甚至做強(qiáng)。然而，品種是有生命的，生命力再?gòu)?qiáng)的品種也不過8-10年，而在品種高峰期時(shí)的企業(yè)，往往容易注重?cái)U(kuò)大產(chǎn)量，比較容易忽視產(chǎn)品質(zhì)量，還有的企業(yè)把農(nóng)民對(duì)品種的擁戴誤認(rèn)為是自己的能耐，對(duì)代理商也強(qiáng)硬起來，對(duì)零售商提高價(jià)格，造成合作伙伴離心離德，最后加速了品種的死亡。
回顧近幾十年中國(guó)的作物生產(chǎn)實(shí)踐，大品種幾乎都出自小育種家，小育種家因培育出大品種而成為大育種家，而大育種家多數(shù)再?zèng)]有培育出大品種。這一現(xiàn)象的深層次原因是大品種出現(xiàn)的概率太低或者說育種家沒有能夠準(zhǔn)確把握大品種的產(chǎn)生規(guī)律并開展針對(duì)性地工作。這種小概率事件注定了種業(yè)公司的發(fā)展有很強(qiáng)的機(jī)遇性和不可持續(xù)性。時(shí)至今日，修訂后的《種子法》及其配套規(guī)章特別是新的《農(nóng)作物品種審定辦法》的實(shí)施，品種將會(huì)更加大量地涌現(xiàn)，由短缺變?yōu)轱柡蜕踔吝^剩，企業(yè)在解決了品種“饑渴”之后，追求的不再是品種數(shù)量而是品種質(zhì)量，綠色通道、聯(lián)合體試驗(yàn)推出的最起碼是有開發(fā)價(jià)值的品種，在這樣的機(jī)制下，企業(yè)的發(fā)展就必須依靠實(shí)力特別是研發(fā)實(shí)力，靠機(jī)遇發(fā)展的公司就只能憑機(jī)遇了，眼睜睜地看著被淘汰。
17．發(fā)展方式從滾雪球到大資本
中國(guó)種業(yè)公司特別民營(yíng)種業(yè)公司的發(fā)展，基本上依賴資本金和盈利滾雪球式發(fā)展，由于金融政策及缺乏抵押物等原因，種業(yè)公司很難甚至無法獲得銀行貸款，其他融資渠道也非常有限，所以中國(guó)種業(yè)公司發(fā)展速度都較慢。
由于近年資本市場(chǎng)的活躍，加之國(guó)家種業(yè)新政的實(shí)施，資本開始關(guān)注并十分青睞種業(yè)，種業(yè)上市公司增多、定向增發(fā)獲批、中國(guó)種業(yè)行業(yè)正在尋找與資本市場(chǎng)對(duì)接的合適路徑，嘗試提高種業(yè)并購(gòu)重組的速度與質(zhì)量。
現(xiàn)代金融與現(xiàn)代種業(yè)融合發(fā)展具有迫切性。從本質(zhì)屬性來看，現(xiàn)代種業(yè)是典型的高科技產(chǎn)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)離不開金融資本的支持。從發(fā)展階段來看，我國(guó)正處于傳統(tǒng)種業(yè)向現(xiàn)代種業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要資本的強(qiáng)力支持。從國(guó)際規(guī)律來看，知名跨國(guó)種業(yè)公司都走過兼并重組之路，都是現(xiàn)代金融與種業(yè)高度融合的產(chǎn)物。
現(xiàn)代金融與現(xiàn)代種業(yè)融合，要圍繞支持發(fā)展民族種業(yè)的航母、支持有發(fā)展?jié)摿Φ目萍夹头N業(yè)企業(yè)、支持在產(chǎn)業(yè)鏈上有特色的種業(yè)服務(wù)公司進(jìn)行布局，促進(jìn)金融資本與種業(yè)產(chǎn)業(yè)相互滲透、相互交叉的一體化發(fā)展，形成新型動(dòng)態(tài)良好種業(yè)生態(tài)。
18．控股資本從國(guó)退民進(jìn)到民退國(guó)進(jìn)
《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2011〕8號(hào)）提出了“推動(dòng)種子企業(yè)兼并重組”的重點(diǎn)任務(wù)，明確指出“支持大型企業(yè)通過并購(gòu)、參股等方式進(jìn)入農(nóng)作物種業(yè)；鼓勵(lì)種子企業(yè)間的兼并重組，尤其是鼓勵(lì)大型優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)整合農(nóng)作物種業(yè)資源，優(yōu)化資源配置”，提出了“培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的‘育繁推一體化’種子企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。5年來，這一決策得到了很好的落實(shí)，特別是得到了若干央企的積極響應(yīng)。中種集團(tuán)、農(nóng)發(fā)種業(yè)加大投入力度，大肆收購(gòu)兼并，布局全國(guó)甚至海外市場(chǎng)；中國(guó)林木種子公司進(jìn)入農(nóng)作物領(lǐng)域，中農(nóng)集團(tuán)進(jìn)入種業(yè)，中信集團(tuán)控股隆平高科，大有“央企稱雄種業(yè)之勢(shì)”！據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中種已有16家子公司，農(nóng)發(fā)種業(yè)已有8家種業(yè)子公司，隆平高科已有11家種業(yè)子公司，中國(guó)林木種子公司、中農(nóng)集團(tuán)種業(yè)控股公司各有3家種業(yè)子公司，僅央企資本控股的種業(yè)公司就達(dá)36家，還有財(cái)政部等主導(dǎo)的現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金已投資10家種業(yè)公司（其中6家為央企控股、2家省級(jí)農(nóng)科院發(fā)起設(shè)立）、3家以種業(yè)為重點(diǎn)的投資機(jī)構(gòu)、2家種業(yè)電商企業(yè)。這些公司絕大多數(shù)都是由民營(yíng)控股轉(zhuǎn)變而成了國(guó)有資本控股。另外還有一些省級(jí)國(guó)有種業(yè)公司也快速擴(kuò)張，收購(gòu)兼并了許多民營(yíng)種業(yè)公司。總之，種業(yè)控股資本民退國(guó)進(jìn)趨勢(shì)十分明顯，與本世紀(jì)初《種子法》頒布后的民進(jìn)國(guó)退大潮形成了鮮明的對(duì)比。這種趨勢(shì)是長(zhǎng)期還是暫時(shí)，目前難以預(yù)測(cè)。
結(jié)束語
本文從市場(chǎng)、研發(fā)、產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)5個(gè)層面論述了中國(guó)種業(yè)正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的變化，另外在行業(yè)監(jiān)管層面也有大的變化，比如行業(yè)監(jiān)管從人治到法治、法律保護(hù)從單邊到雙邊、政府投入從注重過程到注重結(jié)果，等等，在此不一一敘述了。
雖然“變”是永恒的，不變是暫時(shí)的。但是，中國(guó)種業(yè)當(dāng)前和未來的這場(chǎng)“大變局”是前所未有的！外部變了，內(nèi)部的一切都要變。因此，種業(yè)人特別是掌門人和育種家必須先行一步，認(rèn)清變局，明確方向，變更思維，跳出常規(guī)，主動(dòng)出擊，搶占先機(jī)，使自己走在這場(chǎng)變局的最前頭，使企業(yè)立于不敗之地。否則，就會(huì)被這一浪潮所淹沒。
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