2016年全國農業工作會議指出，我國已經進入傳統農業向現代農業加快轉變的關鍵時期。位于農業產業鏈最上游的種業，是農業最重要的生產資料，不同于其他產業，是國家的戰略性、基礎性核心產業，也是促進農業長期穩定發展的根本。大力發展現代種業是“十三五”現代農業建設的重點，中國種業市場將會面臨哪些變革、迎來什么樣的新格局？我國種業改革發展中有哪些阻礙因素需要突破？本期中國經濟時報農村現代化導刊特組織專家學者就相關問題進行了全方位的深度探討，以供讀者參考。
中國種業的發展現狀
從全球種業目前的發展現狀來看，現代種業全球化和壟斷的趨勢已經非常明顯，世界前10大種業公司在全球市場上形成寡頭壟斷地位，市場份額超過75％，僅前三大種子公司（孟山都、杜邦－先鋒和先正達）的比重就超過了50％。這些大型種子公司幾乎都具備制藥或化工背景，并且在向巨型種業集團演進的道路上，無一例外地采取了縱向并購方式，并購對象多為擁有生物技術研發能力，并持有關鍵性狀專利保護權的種業上、下游企業，目的就在于實現種子產業鏈的內部整合，完成重組后推出的企業產品也逐漸呈現組合的方式，從而使現代種業競爭越來越趨向于產業鏈競爭。今年5月，德國拜耳（世界第五大種子公司）以620億美元向全球最大的種子公司——孟山都公司提出收購邀約，目前雙方就收購價格問題進入磋商階段，如果并購完成，將誕生全球最大種子和農用化學品廠商，市值或超過1500億美元。除了通過并購快速擴大市場份額，跨國種業巨頭之間還頻繁簽訂共同研究開發重要性狀（這個性狀指的是轉基因的性狀）的使用協議，利用種子專利技術進行市場滲透，形成種子專業技術合作網絡，這是一種“非合并的合并”（non－mergermergers），位于這一網絡中心的正是孟山都公司，這也使得現代種業市場也出了類“卡特爾”。
我國是農業生產大國和用種大國，按各類種子的市場價值計算，2014年我國種子市場規模達到750億元，僅次于美國，是全球第二大種子市場。但是，從“種子工程”實施算起，我國現代種業發展至今只有20年不到的時間，現代種業發展還處在產業化低水平初期。種子生產經營單位數量眾多，規模很小，產業的聚集度低，前10家種子企業市場銷售額不足市場總額的5％，產品的差異化程度低。在全球種業已經進入寡頭壟斷時期，我國種業市場仍然處于零散型完全競爭狀態，真正具備育種繁一體化的種子企業數量太少，除了中化集團等大型央企以外，幾乎沒有種子企業實現了育種與化工縱向綜合發展。
中國種業發展中最突出的問題
種子研發是一種高投入、高風險的技術過程，而種子的自我復制性又使得蘊含在種子內的研發技術面臨著較高的被竊取風險，因此，為種業的科研成果提供的專利保護，就成為刺激現代種業投入最重要的因素之一，也就自然成為推動現代種業發展的前提條件。目前，我國種業在知識產權領域明顯處于弱勢地位，以爭取研發課題與扶植項目為導向種業研發體制，模糊了種業知識產權保護目標，導致種業知識產權質量難以提高。中國80％以上的品種權申請集中在玉米、水稻和小麥等大田作物上，加上研發、生產與銷售長期脫節的歷史影響，品種同質化程度不斷加重。發達國家現代種業市場中，主導商業化品種發展的是大型跨國種業集團。但是，我國種業在計劃經濟時期，育種由公共研究機構研發成功后，交由地方良種場繁育制種，之后再交由國有種子公司銷售，人為地將種子市場割裂為獨立的三個子市場。目前，雖然制種與銷售已經基本上統一到種子企業內部，但是種子研發還是相對獨立，種子企業幾乎沒有原創品種，企業沒有育種能力，只能通過聯合開發、購買（部分或者完全）種子經營權的方式來獲得銷售良種的資格，對于種子品種經營權的商業追逐，正是促使同質化品種大量出現的直接原因。為應對來自于全球大型種業公司的競爭壓力，如何使知識產權有效支撐未來種業的發展，是我國種業發展面臨的最大挑戰。
現代農業進入工業化、生物化發展階段，決定了化工／制藥企業對種業進行縱向兼并的可行性與必然性。孟山都、杜邦－先鋒以及先正達等跨國大型種子公司的實踐證明，縱橫向并購形成的“豐富產品”，經過“科學捆綁”可以為新企業實施差異化戰略提供充分空間。 2011年，國務院發布《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》，推動了種業進行并購重組，使種子企業數量在短短的幾年中，由8000多家縮減至5000多家，創造了行業奇跡。然而，“大企業并購同質化的小企業”仍然是我國種業并購的主要類型，同時種業市場在產業鏈的上游和下游仍在以裂變式的速度增生，與全球種業發展的趨勢相悖，急需以種業為基礎，通過開發優良品種，創建核心品牌，拓展農業上下游產業，實現“大農業”整合。今年3月，中化集團正式以430億美元的價格收購先正達公司，并進入審批階段。如果成功，將成為史上最大的央企海外并購案。作為優化種業產業鏈布局與對接資本市場的一次大膽嘗試，此次并購還存在著核心技術能否真正為我所用的變數，同時國企管理體制機制和先正達存在較大差異，也為未來整合留下較大障礙。
中國種業發展中的體制機制性障礙
2000年市場化改革啟動后，我國種業已經從 “一種地方特色和自給自足傳統的‘小農經濟’‘邊緣性’產業，轉變為全球布局與資本市場的戰略游戲”，但是種業集中度提高緩慢的深層次原因是缺少企業競爭發展的體制和機制。
種業市場化改革以后，公益性育種以課題為導向的研發體制造成了重復建設與資源浪費的現象比較突出。公益性機構本應主要從事商業化育種前階段的種質資源收集和可利用研究，為商業化育種奠定基礎，但卻憑借公共資源優勢，廣泛參與商業化育種。這不僅嚴重削弱了育種前研究環節上的技術儲備，而且對私有企業技術投入造成了明顯的“擠出效應”，是種子產業許多問題產生的源頭所在。
此外，對于商業性育種而言，加強對品種權的保護是激發創新研發的根本動力與前提。由于知識產權保護不到位導致品質趨同使大部分企業處于規模不經濟狀態，并影響了整個行業的平均績效水平。但是，作為種子管理部門，特別是基層管理部門面臨著編制與資金嚴重不足的窘境。省種子管理的工作經費只安排到市級，一些縣級種子管理站甚至全年都沒有一點工作經費，這意味著種子管理部門需要自行解決大部分的開支問題。在此種情況下，“執法不嚴、以罰代管、罰而不糾”成為大多數種子管理部門不得已而為之的 “管理手段”，從而將種子市場推入極不健康的發展環境之中。
種業改革亟須做出制度調整和安排
現代種業的發展，是建立在以保護種業知識產權為中心的法律體系不斷完善的基礎之上。品種資源是現代種子企業發展的基礎，以植物新品種為代表的知識產權擁有量已經成為現代種業企業核心競爭力的集中體現。商業育種研發是一種高投入、高風險的技術過程，而種子的自我復制性又使得蘊含在種子內的研發技術面臨著較高的被竊取風險。以種子知識產權法為中心的現代種業競爭法律保護體系為科研成果提供的專利保護，就成為刺激現代種業投入最重要的因素之一。促進正當競爭的法律制度是優化我國現代種業市場結構的前提與保障。法律中的種子專門法按功能又可以進一步劃分為種質資源保護制度、品種審定制度、新品種保護制度、種子生產許可制度、種子經營許可制度、種子生產經營檔案制度、種子標簽真實性制度、種子檢疫制度以及種子質量監督制度。在種業市場化改革后10余年的實施過程中，這些法律制度暴露出配套規章不完善、實際操作困難、責權利不對等、各省市標準不統一、盲點較多等問題，應加以修訂與改進。種業競爭法體系的健全完善還應結合國內競爭法系的相關法律法規。如，利用《中華人民共和國商標法》對種子企業以及品種注冊商標申請、使用和管理進行保護。針對現代種業過度競爭導致出現的虛假標識、虛假宣傳、不合法有獎銷售、低價傾銷、侵犯商業秘密等不正當競爭行為，除了可依據種業專門法，還可以輔之以《反不當競爭法》，通過向工商部門舉報，讓其依法查處以上行為以維護市場競爭的正常秩序。這是其一。
其二，推進行之有效的執法方式，自下而上制止種業競爭中的不正當行為。縣級以下的末端市場，恰恰是種子管理最為薄弱的區域。如縣級種子管理站是河南省種子市場管理的主力軍，但是經費短缺，編制不足，隊伍素質不高，成為影響管理效果的最主要原因。基層種子市場的魚龍混雜與捉襟見肘的監管形成強烈的反差，再加上行政審批造成的事實主體缺位，迫切需要形成符合實際又行之有效的執法方式，這是實現“保護種業知識產權，促進現代種業正當競爭”的關鍵。
其三，通過市場競爭促進大型企業發展，“支持種子企業兼并重組，整合育種資源”，迫使小企業轉變職能，使它們退出技術競爭向經營或者服務領域轉變，商業性育種創新能力才會得到完全釋放，我國現代種業發展才會走上健康的軌道。當前我國商業育種技術與美國的差距已經達到半個世紀之久，這個技術鴻溝需要依靠公共育種機構對私人種子企業進行強有力的技術支持來跨越，應盡快設計出有利于育種資源共享與研發成果轉移的交流平臺，同時還要為將來公共機構退出商業育種作好鋪墊。 2014年北京種業交易中心籌建工作進入了實質性的操作階段，作為“打破院所和企業界限，聯合國內研發力量”的重要嘗試，將有利于中國種業走向世界。
也就是說，種業市場改革的方向首先應是著重于建立并維持一個公平競爭的市場環境，繼續健全種業法律體系，增加種業法律的地方可操作性，為實現市場結構的優化提供市場保障，促進市場配置資源的能力。第二是通過市場手段，壯大大規模“一體化”種子企業、促進中等規模企業專業化發展、發展中等規模以下與小型企業成為服務型代銷商，以形成合理企業的層級梯次，改變現有種業市場結構。第三，鼓勵種子企業對傳統的發展路徑進行創新，除了通過兼并重組擴大市場份額，現代種業的增長空間與專用型品種的不斷出現直接相關，因此要結合提高下游農產品加工業水平，延長產業鏈條，促進產業升級，以改善種子市場競爭的有效性。
作者為國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副研究員
中國鄉村發現網轉自：中國經濟時報
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