人口增長(zhǎng)和膳食結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將使我國(guó)在2030年達(dá)到糧食需求的高峰，這給我國(guó)糧食安全保障帶來巨大挑戰(zhàn)。保障糧食安全亟須加強(qiáng)對(duì)未來居民食物消費(fèi)需求變化及其結(jié)構(gòu)特征的研究，以需求為導(dǎo)向合理規(guī)劃調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)品種的支持保護(hù)，加緊農(nóng)產(chǎn)品海外供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略布局，并在高庫存壓力下積極利用輪作休耕保護(hù)產(chǎn)能潛力和調(diào)節(jié)短期供需平衡。
中國(guó)糧食需求峰值研究 程郁 周琳 程廣燕
根據(jù)我們的預(yù)測(cè)分析，我國(guó)糧食總量需求將在2030年達(dá)到75011萬噸的峰值，而且隨著我國(guó)城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，動(dòng)物性產(chǎn)品的消費(fèi)將會(huì)快速增長(zhǎng)，糧食需求結(jié)構(gòu)會(huì)從以口糧為主向以飼料糧為主轉(zhuǎn)變。現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)未來食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的矛盾將會(huì)越來越突出，如果不及時(shí)對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策作出戰(zhàn)略性調(diào)整，我國(guó)糧食供求的結(jié)構(gòu)性失衡會(huì)日益加劇，對(duì)糧食安全的保障帶來巨大挑戰(zhàn)。
動(dòng)物產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)趕不上需求增長(zhǎng)
當(dāng)前我國(guó)肉類、奶類產(chǎn)品供求緊張局面已初步顯現(xiàn)，受需求持續(xù)增長(zhǎng)和產(chǎn)能提升乏力影響，未來15年產(chǎn)需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)肉類貿(mào)易逆差已從2011年的101．1萬噸增加至222．6萬噸，肉類走私估計(jì)約為200萬噸，肉類產(chǎn)需缺口已擴(kuò)大到442．6萬噸。預(yù)計(jì)2015—2022年、2022—2030年我國(guó)肉類需求的年均增長(zhǎng)率將分別在2．48％和1．56％，而我國(guó)肉類總產(chǎn)量過去近10年和過去近5年的年均增長(zhǎng)率分別僅為1．78％和1．2％。即使未來能夠保持過去近10年的增長(zhǎng)速度，到2030年我國(guó)肉類產(chǎn)需缺口仍將會(huì)達(dá)到1329萬噸。奶類產(chǎn)品的供求矛盾更加突出，2015年奶類表觀需求量折合原奶為5110萬噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量3950萬噸，進(jìn)口1160萬噸。預(yù)計(jì)2015—2030年、2030—2047年我國(guó)奶類需求的年均增長(zhǎng)率將分別在5．22％和0．52％，而我國(guó)奶類總產(chǎn)量過去近10年和過去近5年的年均增長(zhǎng)率分別僅為1．63％和0．53％。即使未來能夠保持過去近10年的增長(zhǎng)速度，到2047年我國(guó)奶產(chǎn)品的產(chǎn)需缺口仍將會(huì)達(dá)到4292萬噸。
肉類和奶類的需求會(huì)在2022年結(jié)束高速增長(zhǎng)，出現(xiàn)增速下降，并分別在2030年和2047年出現(xiàn)需求總量下降，因此未來生產(chǎn)發(fā)展應(yīng)適應(yīng)需求變化及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。近期我國(guó)正處于肉類和奶類需求增速高峰，肉類產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率必須連續(xù)3年保持5％才能保障自給，奶類產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率則必須連續(xù)5年保持10％才能實(shí)現(xiàn)自給。而畜產(chǎn)品的生產(chǎn)需要一定周期，短期內(nèi)達(dá)到如此高的增長(zhǎng)率存在一定困難。我國(guó)受資源環(huán)境約束，畜禽養(yǎng)殖的環(huán)境承載力有限，肉類和奶類產(chǎn)品在需求增長(zhǎng)高峰期將不可避免需要通過進(jìn)口來滿足。隨著城鎮(zhèn)化帶動(dòng)的膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的完成，肉類產(chǎn)品需求將從快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛嵘⒃?/span>2030年后逐漸下降，通過進(jìn)口來緩解中短期內(nèi)的供求矛盾更為合理。假設(shè)我國(guó)肉類產(chǎn)量能在2021年以前保持3．6％的年均增長(zhǎng)率，肉類進(jìn)口量在2018年以前會(huì)超過500萬噸，到2021年后達(dá)到218萬噸。我國(guó)肉類進(jìn)口大約有150萬—200萬噸是滿足結(jié)構(gòu)性的供給不足，因而從2021年后需要逐步降低肉類產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度。假設(shè)2022年和2023年增長(zhǎng)率分別降至2．6％和2％，2024—2030年增長(zhǎng)率維持在1．6％，肉類進(jìn)口量將在2030年降至119．89萬噸。為了保持供需平衡，2031年后應(yīng)逐步調(diào)減肉類生產(chǎn)，以避免出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。奶類產(chǎn)品消費(fèi)在2030年以前都將持續(xù)快速上漲，即使我國(guó)奶類產(chǎn)量能在此期間保持年均5．6％的增長(zhǎng)速度，在2021—2028年奶類進(jìn)口量仍會(huì)擴(kuò)大至1400萬噸以上。2030年后隨著人口數(shù)量開始下降，奶類消費(fèi)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，屆時(shí)即使奶類產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率降至1％，供求缺口也仍將逐漸收窄，將在2046年后降至400萬噸以下。
當(dāng)前，蛋類和水產(chǎn)類生產(chǎn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)較好，且未來需求增長(zhǎng)的幅度較小，調(diào)整產(chǎn)能保障峰值需求的難度相應(yīng)較小。我國(guó)禽蛋自給有余并保持一定的凈出口，2015年我國(guó)禽蛋總產(chǎn)量為2999萬噸，凈出口9．7萬噸。禽蛋的人均消費(fèi)量已經(jīng)越過峰值點(diǎn)，進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，但需求總量仍會(huì)隨人口繼續(xù)增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到4411萬噸的需求總量峰值。如果蛋類生產(chǎn)按照過去近10年年均增長(zhǎng)2．15％的速度發(fā)展，到2030會(huì)有225萬噸的產(chǎn)需缺口，只要略為提高生產(chǎn)的增長(zhǎng)率就能夠保障未來的充分供應(yīng)。水產(chǎn)品會(huì)因?yàn)檗r(nóng)村居民膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的漫長(zhǎng)過程而延遲到2069年才會(huì)達(dá)到7784萬噸的需求峰值，給生產(chǎn)調(diào)整留下更大空間。2015年我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6690萬噸，過去近10年和過去近5年的年均增長(zhǎng)率分別為3．85％和3．61％，該增長(zhǎng)率只要維持3—5年就可以使供給量達(dá)到需求峰值的水平。水產(chǎn)品未來需要考慮的是以合理貿(mào)易滿足多元化品種需求。
糧食供求的結(jié)構(gòu)性矛盾將日益加劇
（一）飼料糧需求增長(zhǎng)與口糧需求下降將加劇糧食供求結(jié)構(gòu)性矛盾
動(dòng)物產(chǎn)品消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)我國(guó)飼料糧需求快速提升，并對(duì)口糧消費(fèi)形成能量替代，使之持續(xù)下降。受人口總量在2030年后下降的影響，糧食總需求早于動(dòng)物產(chǎn)品先達(dá)到峰值，在2030年達(dá)到71829萬噸的峰值，其中飼料糧需求為51971萬噸，口糧需求則降至19858萬噸。如果考慮植物油和豆制品對(duì)大豆的需求，糧食總量需求峰值將達(dá)到75011萬噸。
2015年我國(guó)谷物總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到57225萬噸，其中稻谷和小麥合計(jì)為33844萬噸，當(dāng)前口糧需求按照我們的估計(jì)為21777萬噸，口糧有盈余。從2015—2030年口糧需求還會(huì)減少6902萬噸，在當(dāng)前的糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)下，未來可能會(huì)出現(xiàn)口糧過剩的情況。但飼料糧會(huì)隨動(dòng)物產(chǎn)品需求增加而快速增長(zhǎng)，飼料糧需求還將增加13129萬噸，飼料糧占糧食總量消費(fèi)的比例會(huì)從當(dāng)前的50％提高到2022年后的70％，并最后穩(wěn)定在此水平上。當(dāng)前我國(guó)糧食進(jìn)口和庫存同步激增正是由飼料糧的供需失衡導(dǎo)致的，即高成本糧食生產(chǎn)與低成本飼料需求之間的矛盾。2015年玉米及其替代物進(jìn)口總量達(dá)4235萬噸，新增糧食進(jìn)口中由飼用需求引致的比例大約在87％。盡管目前大量玉米替代品進(jìn)口是由國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛導(dǎo)致的，但我國(guó)糧食總量仍存在2000萬噸的缺口，且從長(zhǎng)期來看，我國(guó)食用糧食總需求還會(huì)增加6407．4萬噸，要維持現(xiàn)有自給率，糧食（尤其是飼料糧）的供給將承受巨大壓力。特別是當(dāng)前糧食作物生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化存在不一致性，如果不及時(shí)調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確立合理的食用作物和飼用作物比例，口糧過剩和飼料糧短缺并存的結(jié)構(gòu)性失衡問題，將會(huì)加劇未來糧食供求緊張局面。
（二）大豆產(chǎn)需缺口仍將繼續(xù)擴(kuò)大
我國(guó)豆制品人均消費(fèi)已接近峰值，其總量需求主要受人口增長(zhǎng)的影響，豆制品加工用豆需求峰值將與人口峰值同步到來，在2030年達(dá)到1581萬噸。2015年我國(guó)食用大豆加工量為1300萬噸，大豆產(chǎn)量只有1180萬噸，國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆已經(jīng)不能滿足我國(guó)居民對(duì)豆制品的消費(fèi)需求，致使進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆流入食品加工。近年來大豆產(chǎn)量下降的趨勢(shì)沒有得到有效遏制，如果不能及時(shí)增加國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的供給，將難以禁止轉(zhuǎn)基因大豆用作豆制品加工。
豆油仍然是主要的大豆需求端。假設(shè)豆油在植物油中的比例不變，榨油用大豆需求將在2030年達(dá)到9706萬噸的峰值。加上豆制品加工用豆需求，總的大豆需求峰值將達(dá)到11287萬噸，這更是我國(guó)現(xiàn)有生產(chǎn)能力無法滿足的。即使2020年大豆能夠恢復(fù)到1．4億畝的種植面積，保障豆制品加工用豆需求后僅有365萬噸盈余，2020年大豆總量產(chǎn)需缺口仍會(huì)達(dá)到9004萬噸。
應(yīng)對(duì)未來糧食需求結(jié)構(gòu)變化和峰值到來的對(duì)策
我國(guó)糧食需求峰值尚未到來，未來膳食結(jié)構(gòu)會(huì)繼續(xù)發(fā)生變化。在資源環(huán)境的約束下，我們需要作出戰(zhàn)略性抉擇，合理選擇重點(diǎn)支持和保護(hù)的品種，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有效掌握利用國(guó)際資源的主動(dòng)權(quán)，保障我國(guó)長(zhǎng)期的糧食安全。
（一）瞄準(zhǔn)需求變化，轉(zhuǎn)變“重糧輕飼”的生產(chǎn)格局
順應(yīng)未來膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)發(fā)展導(dǎo)向從“以糧為綱”向“種養(yǎng)結(jié)合、糧肉并舉”轉(zhuǎn)變、從三大谷物的數(shù)量增長(zhǎng)向結(jié)構(gòu)合理和特色優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)變。在劃定主糧主產(chǎn)區(qū)、確保口糧供應(yīng)的基礎(chǔ)上，推廣種植飼用作物（比如，全植株利用的飼用玉米）和糧飼輪作，支持發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合的循環(huán)農(nóng)業(yè)。在農(nóng)牧交錯(cuò)帶，擴(kuò)大退耕還草和草牧業(yè)試點(diǎn)范圍，增強(qiáng)牧業(yè)資源潛力。加快推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)代化，因地制宜推廣和普及先進(jìn)適用的飼養(yǎng)管理技術(shù)，探索生態(tài)養(yǎng)殖與現(xiàn)代化養(yǎng)殖的結(jié)合方式，保障特色、優(yōu)質(zhì)、安全、高效的動(dòng)物產(chǎn)品供應(yīng)。
（二）以質(zhì)量謀發(fā)展，恢復(fù)和強(qiáng)化奶業(yè)生產(chǎn)體系
當(dāng)前奶類產(chǎn)品大量進(jìn)口有價(jià)格倒掛的因素，但更重要的是消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶的信任不足，出現(xiàn)了進(jìn)口激增和國(guó)產(chǎn)奶滯銷并存的狀況，嚴(yán)重打擊了國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的積極性。應(yīng)著力實(shí)施奶業(yè)質(zhì)量提升工程，農(nóng)業(yè)、畜牧、商務(wù)、食品藥品監(jiān)督、質(zhì)檢、工商等相關(guān)部門聯(lián)合建立奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管體系，以嚴(yán)格質(zhì)量控制重塑國(guó)產(chǎn)奶形象、增強(qiáng)消費(fèi)者信心。支持國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)以質(zhì)量提升為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型升級(jí)，擴(kuò)大草牧業(yè)試點(diǎn)，以龍頭企業(yè)為帶動(dòng)建立現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化的奶源基地，確保優(yōu)質(zhì)奶源供應(yīng)能力的持續(xù)增長(zhǎng)。
（三）實(shí)施差異化戰(zhàn)略，重塑國(guó)產(chǎn)大豆的品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力
加強(qiáng)對(duì)大豆的支持保護(hù)，建設(shè)非轉(zhuǎn)基因大豆保護(hù)區(qū)，通過種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推廣糧豆輪作、耕地地力提升的生態(tài)補(bǔ)償?shù)榷喾N方式，提高大豆種植農(nóng)戶的收入，保障大豆的基本種植面積。嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)基因大豆流入食品加工，充分發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆高蛋白和非轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢(shì)，支持以非轉(zhuǎn)基因大豆為原料的蛋白加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其研發(fā)創(chuàng)新，鼓勵(lì)非轉(zhuǎn)基因高品質(zhì)豆油市場(chǎng)發(fā)展，以加工產(chǎn)業(yè)附加值提升帶動(dòng)大豆種植。
（四）聚焦短缺品種，布局海外供應(yīng)鏈
國(guó)內(nèi)資源環(huán)境條件決定了不可能完全依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來保障未來動(dòng)物產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。要積極謀劃奶類、肉類及飼料糧的市場(chǎng)開放戰(zhàn)略。與具有安全、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的供應(yīng)國(guó)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的貿(mào)易合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)與其在質(zhì)量控制和檢驗(yàn)檢疫上的合作，聯(lián)合建立向中國(guó)出口的海外農(nóng)產(chǎn)品基地。加快培育我國(guó)有控制權(quán)的國(guó)際大糧商，以強(qiáng)大的市場(chǎng)購買力為支撐強(qiáng)化對(duì)海外貨源的掌控，提升我國(guó)在國(guó)際糧食供應(yīng)鏈上的組織整合能力和市場(chǎng)控制力。
（五）加強(qiáng)市場(chǎng)研判，科學(xué)指導(dǎo)供需調(diào)控
完善我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，整合農(nóng)業(yè)、遙感、氣象、水利等相關(guān)部門數(shù)據(jù)，增強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的預(yù)判能力。定期開展中國(guó)居民食物消費(fèi)調(diào)查，把握農(nóng)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化。加強(qiáng)對(duì)主要貿(mào)易國(guó)和國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的研究，以供求分析為基礎(chǔ)合理引導(dǎo)生產(chǎn)、制定進(jìn)口計(jì)劃、安排收儲(chǔ)任務(wù)。對(duì)養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)及其原料供應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤調(diào)查，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)比價(jià)關(guān)系變化分析預(yù)判飼料糧的需求結(jié)構(gòu)，提前做好進(jìn)口策略優(yōu)化與收儲(chǔ)政策準(zhǔn)備。
（六）按需推進(jìn)輪作休耕計(jì)劃，將耕地休養(yǎng)生息作為調(diào)節(jié)供需平衡的重要政策手段
借當(dāng)前我國(guó)糧食去庫存之機(jī)，通過生態(tài)補(bǔ)償方式有計(jì)劃地推進(jìn)部分區(qū)域的輪作休耕，一方面結(jié)合生態(tài)治理和中低產(chǎn)田改造升級(jí)恢復(fù)耕地地力、通過“藏糧于地”保障未來可持續(xù)的生產(chǎn)能力，另一方面降低庫存壓力大產(chǎn)品的近期產(chǎn)量、促進(jìn)供需平衡。完善耕地質(zhì)量、土壤墑情、肥效三大監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和評(píng)價(jià)體系，安排耕地地力退化嚴(yán)重地區(qū)進(jìn)行3－5年的中期休耕；根據(jù)糧食供求形勢(shì)和庫存狀況，每年度在生產(chǎn)季之前靈活安排年度休耕計(jì)劃，即在供大于求、庫存壓力大時(shí)可增加年度休耕面積，而出現(xiàn)供不應(yīng)求情況時(shí)則讓休耕土地恢復(fù)生產(chǎn)。
（作者單位：程郁，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究部；周琳、程廣燕，農(nóng)業(yè)部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所）
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 2016-12-05
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