玉米是世界上產(chǎn)量最高，而且是貿(mào)易量最大的糧食品種。近20多年來(lái)，世界玉米出口量呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，1991年世界玉米出口量為2799萬(wàn)噸，2016年，這一數(shù)值達(dá)到1.31億噸。
世界玉米貿(mào)易主要集中在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，自90年代以來(lái)，美國(guó)一直都是世界玉米市場(chǎng)的“老司機(jī)”，一直穩(wěn)坐全球第一把交椅。這并不奇怪，因?yàn)槊绹?guó)是世界上玉米生產(chǎn)規(guī)模最大的國(guó)家，在玉米育種和種子加工技術(shù)方面也居世界領(lǐng)先地位。當(dāng)前，美國(guó)以世界20%的玉米種植面積生產(chǎn)了世界 40% 的玉米，單產(chǎn)高出世界平均值的1 倍，這背后，是技術(shù)的較量。不過(guò)，雖然90年代以來(lái)，美國(guó)玉米出口量絕對(duì)值在上升，但占比卻明顯些下滑。1991年，美國(guó)玉米出口量占全球近90%，堪稱絕對(duì)的老大。而2010年這一數(shù)字下降至36%。隨后幾年，都維持著35%-40%左右的占比。
過(guò)去的20多間，有些國(guó)家的出口量起起伏伏，有退出市場(chǎng)，從凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)的，如我們中國(guó)，有的成為后起之秀，不斷威脅著老大哥美國(guó)的地位，如巴西和烏克蘭。
2006年以前，中國(guó)是全球玉米市場(chǎng)的凈出口國(guó)，其時(shí)，美國(guó)、中國(guó)與阿根廷這三國(guó)的出口額占各國(guó)間玉米貿(mào)易量的85%—90%之間，但中國(guó)所占比重正逐年減少。2006年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。對(duì)玉米深加工的鼓勵(lì)和隨后實(shí)施的托市政策，令國(guó)內(nèi)玉米供需關(guān)系由寬轉(zhuǎn)緊，價(jià)格優(yōu)勢(shì)由高變低，甚至蕩然無(wú)全。而美國(guó)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存那幾年一直較高，因此其有能力彌補(bǔ)中國(guó)在出口市場(chǎng)的缺位。
現(xiàn)階段，我國(guó)玉米庫(kù)存處于歷史性的高位，去庫(kù)存迫在眉睫。在去庫(kù)存的進(jìn)程中，中國(guó)玉米會(huì)否從進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)？從歷史上看，絕非沒有這個(gè)可能。但從現(xiàn)實(shí)看，路仍漫長(zhǎng)。
我國(guó)玉米在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)，玉米種植生產(chǎn)市場(chǎng)，勞動(dòng)工資的快速上漲弱化了我國(guó)玉米生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)的勞動(dòng)力成本大大高于其他玉米主產(chǎn)國(guó)。土地的租金成本也遠(yuǎn)高于美國(guó)和巴西，主要原因是房?jī)r(jià)的快速上漲使得非農(nóng)土地價(jià)格暴漲，而過(guò)去幾年的國(guó)家收儲(chǔ)政策使得糧食生產(chǎn)有穩(wěn)定且較高的收益，從而使得土地生產(chǎn)要素的價(jià)格也大幅提升，而土地的分散又使得機(jī)械化操作的成本遠(yuǎn)高于美國(guó)和巴西。
也正是在2006年，迎來(lái)了全球的玉米貿(mào)易格局的一次重大轉(zhuǎn)變。中國(guó)失落全球玉米市場(chǎng)的同時(shí)，巴西在全球玉米貿(mào)易中崛起，此前其出口量占比一直較低，且不穩(wěn)定。1991-2010年間，巴西玉米出口量占世界玉米出口平均比重為2.65%。不過(guò)2000年以來(lái)，比重明顯上升，到2010年，比重到達(dá)近10%。2015/16年，巴西已經(jīng)一躍成為世界第二大玉米出口國(guó)，出口量達(dá)到3300萬(wàn)噸，占全球玉米出口量的24%，與美國(guó)分得不少秋色。
近年崛起的糧食出口新秀——如烏克蘭和巴西，正在試圖又一次更改全球谷物貿(mào)易流的版圖。從另一方面看，這也是2007年開始的多年商品牛市的產(chǎn)物，價(jià)格上漲提振南美和東歐播種面積增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)卣约按笮唾Q(mào)易商——如嘉吉和ADM——紛紛加大在谷物出口設(shè)施上的投資。這使得美國(guó)這個(gè)傳統(tǒng)玉米出口霸主的地位岌岌可危。
在玉米出口方面，巴西的比價(jià)是有優(yōu)勢(shì)的，這種優(yōu)勢(shì)來(lái)自于其生產(chǎn)成本較低。從每公頃的成本來(lái)看，巴西的生產(chǎn)成本在中國(guó)、美國(guó)和巴西這三者中是最低的，2014年每公頃的成本為1063美元/公頃，相當(dāng)于美國(guó)的62%，相當(dāng)于中國(guó)的41%。成本的低廉主要源自勞動(dòng)力成本和土地成本，這或許與巴西的集約化生產(chǎn)模式以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后有關(guān)。
不過(guò)，當(dāng)前，巴西玉米單產(chǎn)低于世界平均水平5.49噸/公頃，成為制約巴西玉米出口的因素之一。盡管總體看來(lái)，巴西玉米單產(chǎn)近年有持續(xù)上升的趨勢(shì)，2010/11年，其單產(chǎn)僅為4.16噸/公頃，當(dāng)前為5.19噸/公頃，這得益于農(nóng)戶使用雜交品種和化肥。2015年國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)麥肯錫研究報(bào)告顯示，未來(lái)，通過(guò)機(jī)械化、使用新型轉(zhuǎn)基因技術(shù)以及提高信貸，巴西玉米單產(chǎn)能提高30到40%，這些增幅或可能在未來(lái)三到五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)，這將有助于提高種植收益，提高巴西玉米在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
相比起其他國(guó)家的起伏，阿根廷的玉米出口在全球市場(chǎng)中倒是最穩(wěn)定的。自90年代以來(lái)，阿根廷玉米出口量占全球比例大多在10%以上，一直在玉米貿(mào)易中占有一席之地。其增長(zhǎng)勢(shì)頭也保持得不錯(cuò)，1993-2010年間，其玉米出口量年均增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%，高于世界水平。2015/16年，阿根廷玉米出口量為1900萬(wàn)噸，占全球14%左右。
總體而言，美國(guó)、阿根廷和巴西這幾個(gè)玉米出口大國(guó)年出口量占全球比重達(dá)到75%。然而，這幾個(gè)處于“寡頭壟斷”狀態(tài)的國(guó)家，在玉米出口市場(chǎng)上日子并不那么好過(guò)，其競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度恐怕超出我們想象。
這首先是由全球玉米相對(duì)寬松的供需格局決定的——如果性價(jià)比沒有優(yōu)勢(shì)，那么國(guó)際玉米市場(chǎng)的買方就會(huì)“移情別戀”。而這些玉米出口大國(guó)，其出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例很高，其中阿根廷60%以上的國(guó)產(chǎn)玉米用于出口，而巴西玉米的出口比例也高達(dá)30%。美國(guó)這一比例雖然僅為13%，但其規(guī)模是最大的，每年除了國(guó)內(nèi)消費(fèi)，還有四五千萬(wàn)噸的玉米可供出口。這意味著，出口對(duì)于這些國(guó)家的玉米產(chǎn)業(yè)存在巨大的影響。一旦出口市場(chǎng)受到?jīng)_擊，那么國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)的利益也大為受損，無(wú)疑給這些主要出口國(guó)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
盡管部分國(guó)家對(duì)進(jìn)口玉米的依存度達(dá)到了100%，但綜合玉米寬松的供需格局看來(lái)，全球玉米貿(mào)易仍無(wú)可避免地進(jìn)入了買方市場(chǎng)。近年國(guó)際玉米市場(chǎng)又有不少新的格局出現(xiàn)，包括一些種植技術(shù)、進(jìn)出口的關(guān)稅政策、貿(mào)易關(guān)系等的變化，值得我們研究。
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)節(jié)選自：《華南糧食信息第299期》
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