改革開放以來(lái)，我國(guó)豬肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，目前已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相當(dāng)高的水平，占世界豬肉產(chǎn)量的比重由20 世紀(jì)80 年代初的20% 左右上升至目前的近50%，人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)40 kg，達(dá)到歐盟的平均水平。可以說(shuō)，我國(guó)已經(jīng)總體上解決了豬肉的供給問(wèn)題，但在基本告別豬肉短缺時(shí)代的同時(shí)，生豬產(chǎn)業(yè)也在醞釀著深刻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷變化，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)正逐步參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，在此背景下，我國(guó)生豬市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出新的特征和發(fā)展趨勢(shì)，供給結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將成為未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。本文將從生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和背景變化出發(fā)，對(duì)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出判斷。
1 我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和環(huán)境變化
改革開放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化取得了矚目的成績(jī)，未來(lái)仍將深入推進(jìn)。第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值在GDP 中的合計(jì)份額由1978 年的72.3% 上升至2016 年的91.4%， 第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重大幅下降，由27.7% 下降至8.6%，但目前仍然高于大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重長(zhǎng)期在1% 左右變動(dòng)，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家如英國(guó)，第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 的比重近10 多年來(lái)都在0.7% 左右變動(dòng)，因此可以預(yù)見，未來(lái)我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所占比重還會(huì)進(jìn)一步上升，第一產(chǎn)業(yè)比重也會(huì)相應(yīng)下降（圖1）
2016 年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到57.35%， 在國(guó)家“十三五”規(guī)劃中，2020 年城鎮(zhèn)化率的目標(biāo)是60%，有專家預(yù)測(cè)，到2030 年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對(duì)于生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在兩方面的影響。有利的方面是在產(chǎn)業(yè)鏈上形成產(chǎn)業(yè)的支持，并提高居民收入，促進(jìn)豬肉消費(fèi)量；不利的方面是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)在資源要素的競(jìng)爭(zhēng)中相對(duì)更有利，從而擠壓生豬企業(yè)的生存空間，使生豬生產(chǎn)成本上升，成本上升引起的供求重新相互適應(yīng)過(guò)程很可能引起比較劇烈的市場(chǎng)波動(dòng)。
1.經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)
目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)。總體來(lái)看， 未來(lái)一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速相對(duì)以往高速增長(zhǎng)的時(shí)期將有所放緩。這在一定程度上將會(huì)影響消費(fèi)需求，也會(huì)對(duì)豬肉需求的增長(zhǎng)有一定的抑制作用，尤其是對(duì)豬肉戶外消費(fèi)影響較大。
由圖2 可以看出， 近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速的下降對(duì)餐飲業(yè)收入增長(zhǎng)影響明顯， 餐飲業(yè)同比增速呈現(xiàn)階梯式下降，而豬肉消費(fèi)是餐飲消費(fèi)中的重要部分，因此可以推斷，豬肉戶外消費(fèi)增長(zhǎng)放緩。目前的發(fā)展思路是通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)突破經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的限制，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，而在生豬產(chǎn)業(yè)中，區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)組織的結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及技術(shù)的進(jìn)步是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要途徑。
2.逐步嵌入生豬全球價(jià)值鏈
近些年來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的程度不斷加深，在價(jià)值鏈中總體上處于不利地位。全球價(jià)值鏈的高端主要被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家控制。在上游環(huán)節(jié)，我國(guó)原種豬越來(lái)越依賴于國(guó)外，主要進(jìn)口自美國(guó)、加拿大、法國(guó)和丹麥等國(guó)家。
2001—2007 年， 我國(guó)種豬進(jìn)口量基本在3 000 頭以下，之后大幅度增加，2008、2011、2012、2013 年的進(jìn)口量都達(dá)到10 000 頭以上， 2013 年進(jìn)口量高達(dá)19 404 頭，盡管2014—2016 年進(jìn)口量有所回落，但仍處于較高水平（圖3）。
在飼料環(huán)節(jié)，豬飼料所需要的豆粕基本上全部來(lái)源于進(jìn)口大豆，主要進(jìn)口自美國(guó)、巴西和阿根廷。2016 年我國(guó)大豆進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到8 323 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)來(lái)源的比重接近90%（圖4）；在預(yù)混料方面，帝斯曼、泰高等化工巨頭在高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；在疫苗方面，美國(guó)的碩騰、德國(guó)的勃林格殷格翰等大型跨國(guó)醫(yī)藥公司基本上占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)。
在上游越來(lái)越依賴國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)也直接面臨著國(guó)外養(yǎng)殖業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)我國(guó)豬肉生產(chǎn)成本明顯高于歐美等生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家， 豬肉進(jìn)口量大幅度上升，2012 年以后，我國(guó)每年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量都達(dá)到50 萬(wàn)t 以上，2015 年達(dá)到78 萬(wàn)t，2016 年又升至162.03 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比重接近3%（圖5），這進(jìn)一步說(shuō)明我國(guó)豬肉的生產(chǎn)和消費(fèi)都在逐步融入世界市場(chǎng)。嵌入全球價(jià)值鏈拓展了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，使得充分利用國(guó)外資源變?yōu)榭赡埽瑫r(shí)也增加了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)受制于跨國(guó)公司的風(fēng)險(xiǎn)，并增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的互動(dòng)性，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性減弱。
二、未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的新變化，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在成本上升和需求放緩的同時(shí)，會(huì)出現(xiàn)需求層次上升、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化及技術(shù)水平持續(xù)提升等積極因素。未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面。
1.價(jià)格波動(dòng)與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng)
在我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)逐步嵌入全球價(jià)值鏈的過(guò)程中，國(guó)際豬肉市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)通過(guò)豬肉和飼料原料貿(mào)易、市場(chǎng)信息流動(dòng)等途徑傳導(dǎo)到我國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)，由于2015、2016 年豬肉進(jìn)口大幅度上升，我國(guó)生豬市場(chǎng)自身的周期性變化也會(huì)對(duì)歐美市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。可以預(yù)見， 未來(lái)我國(guó)生豬市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)變動(dòng)的一致程度將更高。近年來(lái)，我國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與美國(guó)以及歐洲的生豬市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)聯(lián)程度已經(jīng)有所增強(qiáng)。
由圖6 和圖7 可以看出，雖然我國(guó)生豬價(jià)格高于歐美，但我國(guó)與美國(guó)和歐洲的生豬價(jià)格走勢(shì)基本相近， 尤其是重要的價(jià)格轉(zhuǎn)折點(diǎn)在時(shí)間上都比較接近。與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng)，一方面說(shuō)明我國(guó)生豬市場(chǎng)未來(lái)將不再是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)，會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)因素的沖擊，另一方面也需要注意到，我國(guó)針對(duì)生豬價(jià)格波動(dòng)采取的政策措施可能會(huì)引起國(guó)際市場(chǎng)的變化，進(jìn)而反饋到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，從而減弱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)控政策的效果。
2.消費(fèi)量增速放緩，消費(fèi)層次上升
改革開放以來(lái)，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量經(jīng)歷了高速的增長(zhǎng)，由1979 年的995 萬(wàn)t 上升至2016 年的5 456 萬(wàn)t，人均年消費(fèi)量由1979 年的10 kg 上升至2016 年的近40 kg。在經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以及居民收入達(dá)到較高水平的情況下，豬肉消費(fèi)量增速會(huì)放緩，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)安全和高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量會(huì)增大。
第一，消費(fèi)量增速放緩。近年來(lái)，豬肉消費(fèi)量增速已經(jīng)開始有所下降，2001—2005 年，豬肉消費(fèi)總量年平均增長(zhǎng)率為2.85%，2005—2010 年降至2.30%，2010—2016 年又進(jìn)一步下降至1.20%，在消費(fèi)總量增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，人均消費(fèi)量也逐步達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。1990 年，我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)水平（20 kg 以上），2008 年我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量為35 kg，在2013、2014 年已經(jīng)超過(guò)40 kg， 基本達(dá)到了歐盟近42 kg 的平均消費(fèi)水平（圖8）， 如果以歐盟的消費(fèi)水平為參照，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)的空間有限。總體來(lái)看，未來(lái)由于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及居民收入的進(jìn)一步上升，尤其是農(nóng)村居民收入的上升，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量仍然會(huì)有一定幅度的上升，但難以重現(xiàn)以往快速增長(zhǎng)的局面，預(yù)計(jì)2030 年人均豬肉年消費(fèi)量接近44 kg，全國(guó)消費(fèi)總量達(dá)到6 100 萬(wàn)t 左右。
第二，消費(fèi)層次上升。在消費(fèi)總量增速放緩的同時(shí)，由于居民收入達(dá)到了較高的水平，中高收入群體所占比重越來(lái)越大，需求會(huì)出現(xiàn)分層，即更多的居民不再僅僅購(gòu)買同質(zhì)的豬肉來(lái)滿足動(dòng)物蛋白和脂肪的基本需求，而是會(huì)增大對(duì)于高品質(zhì)豬肉以及各種特色豬肉的需求。尤為突出的是消費(fèi)者對(duì)豬肉的質(zhì)量安全水平要求會(huì)更高，根據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室2013 年和2014 年針對(duì)廣州居民的調(diào)查數(shù)據(jù)，2013 年，有14.9% 的消費(fèi)者對(duì)于安全豬肉給出5 元以上的溢價(jià)水平，到2014 年這一比例上升至20.2%（圖9），說(shuō)明隨著時(shí)間的推移或者收入的增加，消費(fèi)者對(duì)食品安全的需求強(qiáng)度會(huì)增加。
3.生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升
自1990 年代以來(lái)，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本在持續(xù)上升，散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖戶的平均成本由1991 年的3.13 元/kg 上升至2015 年的14.16 元/kg，逐步超過(guò)美國(guó)、丹麥和其他一些歐洲國(guó)家。可以預(yù)見，未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本仍然會(huì)繼續(xù)上升，并進(jìn)一步拉開與歐美國(guó)家的差距，未來(lái)導(dǎo)致生豬生產(chǎn)成本上升的主要因素有以下幾個(gè)方面。
第一，隨著我國(guó)人口紅利的逐步消失，勞動(dòng)力供給偏緊，同時(shí)，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)， 勞動(dòng)力在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè) 中獲得的工資將會(huì)不斷上升，第一產(chǎn)業(yè)將面臨用工短缺的局面。2012 年中國(guó)農(nóng)村人口為6.95 億人，據(jù)聯(lián)合國(guó)的人口預(yù)測(cè)， 到2022 年中國(guó)農(nóng)村人口將凈減少1 億人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力將進(jìn)一步減少，這會(huì)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的工資上升， 最終推動(dòng)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力成本的上升。
第二，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，糧食的需求量會(huì)進(jìn)一步增大，在國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)效率不能迅速提升的情況下，糧食的進(jìn)口量也會(huì)進(jìn)一步增加，因此飼料原料的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步上升。此外，我國(guó)耕地資源和水資源總體趨緊，糧食生產(chǎn)成本仍然會(huì)維持在較高水平，這也會(huì)促使飼料成本上升。由表1 可知， 我國(guó)糧食價(jià)格全面高于歐美國(guó)家，這種局面預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
第三，隨著我國(guó)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖業(yè)成為重要的污染來(lái)源。養(yǎng)豬業(yè)是畜禽養(yǎng)殖業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，污染物排放的問(wèn)題也比較突出。為治理養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染問(wèn)題，2014 年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門推出了一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅(jiān)的實(shí)施意見》、《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等都對(duì)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，這會(huì)顯著提高養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)入門檻，并在一定程度上增加生豬養(yǎng)殖成本。
第四，近年來(lái)，在經(jīng)歷了牛奶的“三聚氰胺” 以及豬肉的“瘦肉精”等食品安全事件后，食品安全越來(lái)越受到全社會(huì)關(guān)注。未來(lái)社會(huì)各界對(duì)食品質(zhì)量安全問(wèn)題的治理力度會(huì)進(jìn)一步加大，企業(yè)質(zhì)量安全的投入成本也會(huì)上升。
第五，2006 年以來(lái)，我國(guó)生豬疫情比較嚴(yán)重， 尤其是在2006 年和2011 年先后爆發(fā)了豬藍(lán)耳病和仔豬腹瀉，引起了大量豬只死亡，養(yǎng)殖戶受到嚴(yán)重?fù)p失。2012 年以后，我國(guó)生豬疫情總體比較平穩(wěn)，但未來(lái)形勢(shì)仍不樂(lè)觀。嚴(yán)峻的生豬疫情形勢(shì)會(huì)加大生豬養(yǎng)殖戶和企業(yè)的預(yù)防和治療費(fèi)用，從而增加成本。
4.區(qū)域布局再調(diào)整
目前我國(guó)生豬生產(chǎn)的分布與人口的分布關(guān)系密切，各地區(qū)生豬養(yǎng)殖量與當(dāng)?shù)氐娜丝跀?shù)量基本呈一定比例，其原因首先是以往我國(guó)生豬生產(chǎn)以散養(yǎng)戶為主，大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)較少，所以生豬生產(chǎn)比較依賴人工，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度不高的情況下，各地廣泛存在的農(nóng)業(yè)人口成為生豬養(yǎng)殖的主力軍；其次，我國(guó)居民的豬肉消費(fèi)習(xí)慣以鮮肉為主，在交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不足時(shí)，活豬運(yùn)輸成本較高，所以生產(chǎn)靠近消費(fèi)的情況比較普遍。由于目前各地區(qū)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的速度存在差異，資源稟賦條件也有所不同，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的空間布局可能會(huì)出現(xiàn)兩方面的變化趨勢(shì)。
第一，隨著東南沿海地區(qū)城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)和環(huán)境控制力度的加大以及生豬養(yǎng)殖成本的進(jìn)一步上升，生豬生產(chǎn)會(huì)進(jìn)一步向資源相對(duì)豐富、環(huán)境承載能力較強(qiáng)、交通運(yùn)輸便利、消費(fèi)需求旺盛或靠近主要市場(chǎng)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，如東北、西南地區(qū)以及中部傳統(tǒng)的主產(chǎn)區(qū)是轉(zhuǎn)移的主要目的地。近幾年這一趨勢(shì)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，2011—2015 年，江蘇、浙江、福建和廣東4 個(gè)沿海省份的生豬出欄量在全國(guó)的份額由15.7% 下降至13.6%，其中浙江下降最明顯，由2.92% 下降至1.86%，福建由2.95% 下降至2.41%， 東北三省在全國(guó)的出欄比重由8.71% 上升至8.76%， 其中黑龍江由2.47% 上升至2.63%， 吉林由2.24% 上升至2.35%，遼寧由4.01% 下降至3.78%。地處西南地區(qū)的云南省在全國(guó)的出欄比重由4.48% 上升至4.87%，另外，河南、湖北、湖南以及山東幾個(gè)資源條件較好且生豬產(chǎn)業(yè)比較有基礎(chǔ)的省份在全國(guó)的出欄份額由28.8% 上升至30.3%， 其中河南由8.10% 上升至8.71%，湖北由5.85% 上升至6.16%，山東由6.40% 上升至6.83%。
第二是地區(qū)之間的分工加深。沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)在生豬養(yǎng)殖上存在一定的互補(bǔ)性，沿海地區(qū)技術(shù)水平較高，內(nèi)陸地區(qū)資源豐富、環(huán)境承載能力強(qiáng)。未來(lái)有可能基于這種互補(bǔ)性在生豬產(chǎn)業(yè)上形成一定的分工。沿海省份的生豬企業(yè)可能更專注于發(fā)展種豬育種產(chǎn)業(yè)，為內(nèi)陸地區(qū)提供種豬或仔豬，內(nèi)陸地區(qū)的一部分養(yǎng)殖戶或企業(yè)專注于生豬育肥環(huán)節(jié)，這樣可以充分利用兩類地區(qū)的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際上，相鄰國(guó)家之間在生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的分工可以為我國(guó)提供啟發(fā)。美國(guó)每年從加拿大進(jìn)口大量仔豬，在最高峰時(shí)每年的進(jìn)口量達(dá)到1 000 萬(wàn)頭，近年來(lái)雖有所減少，也維持在400 萬(wàn)頭以上，主要原因是加拿大仔豬的生產(chǎn)效率更高，仔豬價(jià)格較低。仔豬的進(jìn)口一定程度上降低了美國(guó)的生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步促進(jìn)了美國(guó)豬肉對(duì)外的出口，可見加拿大和美國(guó)形成了比較明顯的產(chǎn)業(yè)鏈分工。在歐洲，丹麥和荷蘭的生豬育種技術(shù)水平很高，種豬的繁育能力較強(qiáng)，德國(guó)的生豬養(yǎng)殖技術(shù)和豬肉屠宰加工能力較強(qiáng)，因此，德國(guó)每年從荷蘭和丹麥進(jìn)口大量仔豬，如2015 年，德國(guó)從荷蘭、丹麥幾個(gè)歐洲國(guó)家進(jìn)口仔豬數(shù)量在1 300 萬(wàn)頭左右，占其生豬屠宰量的20% 以上；丹麥2015 年仔豬出口數(shù)量為1 200 萬(wàn)頭，占本國(guó)生豬產(chǎn)量的38% 以上，同時(shí)丹麥2015 年從德國(guó)進(jìn)口了14.6 萬(wàn)t 的豬肉和豬肉制品。
5.生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的第一個(gè)方面是養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化程度提高。由于生豬產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求進(jìn)一步提高， 疫病形勢(shì)仍然比較嚴(yán)峻，養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)和管理人才緊缺，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入門檻越來(lái)越高，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委有關(guān)數(shù)據(jù)，2012 年以后，散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的成本都超過(guò)了中規(guī)模和大規(guī)模戶，而且大規(guī)模戶與中規(guī)模戶之間的成本差距也在縮小，說(shuō)明我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征在逐漸增強(qiáng)（表2）。
近年來(lái)雖然規(guī)模化發(fā)展的速度較快，但散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的比重仍然較高。2015 年，我國(guó)年出欄500 頭以上的養(yǎng)殖戶所占比例為43.3%，年出欄1 000 頭以上的養(yǎng)殖戶出欄比例為31%，年出欄3 000 頭以上的養(yǎng)殖戶出欄比例僅為20%，這與歐美國(guó)家有較大差距（圖10）。
2010 年，丹麥、意大利、荷蘭、英國(guó)、西班牙存欄1 000 頭以上的豬場(chǎng)存欄比重都超過(guò)了80%， 法國(guó)和德國(guó)的這一比重分別達(dá)到77.1% 和64.5%。美國(guó)2012 年豬場(chǎng)存欄數(shù)在1 000 頭以上的豬場(chǎng)存欄比例達(dá)到了94.7%，存欄在2 000 頭以上的豬場(chǎng)存欄占比達(dá)到87.4%。由此看來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的空間仍然較大，未來(lái)規(guī)模化發(fā)展步伐會(huì)進(jìn)一步加快。
組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的另一個(gè)方面就是通過(guò)各類主體的合作形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組織模式。首先是中小養(yǎng)殖戶的聯(lián)合，雖然與大型企業(yè)相比中小規(guī)模養(yǎng)殖戶在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但如果中小規(guī)模養(yǎng)殖戶通過(guò)合作社等形式聯(lián)合起來(lái)，加強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，聯(lián)合采購(gòu)飼料原料并共同建立銷售渠道，則仍然有希望與大型養(yǎng)豬企業(yè)相抗衡。其次是以“公司+ 農(nóng)戶”模式為典型的大規(guī)模企業(yè)與中小養(yǎng)殖場(chǎng)的合作，此種模式可實(shí)現(xiàn)大企業(yè)與中小養(yǎng)殖農(nóng)戶的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。目前，“公司+ 農(nóng)戶”模式運(yùn)行最成功的是溫氏集團(tuán)，近年來(lái)溫氏集團(tuán)的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016 年在全國(guó)生豬出欄數(shù)達(dá)到1 712.7 萬(wàn)頭，占全國(guó)生豬出欄量的2.5%， 未來(lái)“公司+ 農(nóng)戶”模式仍然具有很大的發(fā)展空間。再次是托管模式，即專業(yè)的豬場(chǎng)管理公司與養(yǎng)殖業(yè)投資者合作，由于生豬養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)門檻較高，初入行業(yè)的投資者將豬場(chǎng)轉(zhuǎn)由專業(yè)的管理公司來(lái)托管可以降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也充分發(fā)揮了養(yǎng)豬專業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)，美國(guó)的派斯通（Pipestone）公司是這種模式的代表，國(guó)內(nèi)近年來(lái)也有不少探索，如安徽德林豬場(chǎng)管理有限公司的托管業(yè)務(wù)得到了行業(yè)的認(rèn)可。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 生豬產(chǎn)業(yè)鏈中的各方面要素可能會(huì)更靈活地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)空間組織起來(lái)，形成更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)合作方式， 從而催生出新的、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)組織模式。
6.技術(shù)水平會(huì)有明顯提高
目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平還比較落后，這導(dǎo)致我國(guó)的生產(chǎn)效率與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，用2016 年全國(guó)的生豬出欄數(shù)除以2015 年末能繁母豬存欄數(shù)大致得出我國(guó)每頭母豬年提供上市豬頭數(shù)為14.6 頭，而在2014 年，歐美生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)國(guó)家的這一指標(biāo)基本在22 頭以上， 丹麥和荷蘭最高，分別為28.48 頭和27.79 頭，美國(guó)也達(dá)到了22.44 頭，其他指標(biāo)如母豬年產(chǎn)胎次、產(chǎn)仔數(shù)、日增長(zhǎng)量、耗料增重比等也都有較大差距。未來(lái)我國(guó)生豬生產(chǎn)的技術(shù)水平會(huì)有明顯提高，差距也會(huì)有所縮小，其動(dòng)力主要是2 個(gè)方面：
（1）產(chǎn)業(yè)組織的優(yōu)化有利于技術(shù)進(jìn)步
目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的趨勢(shì)以及“公司+ 農(nóng)戶” 等組織模式的推廣有利于技術(shù)進(jìn)步。首先，大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)擁有較充足的資金用于技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，并可以培養(yǎng)大量的產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)而提高企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率；其次，大型企業(yè)對(duì)于現(xiàn)代化的養(yǎng)豬設(shè)備、體現(xiàn)高技術(shù)水平的飼料、高品質(zhì)的疫苗以及優(yōu)秀的豬種產(chǎn)生了龐大的需求，這有利于我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的提升。
（2）國(guó)際技術(shù)擴(kuò)散也會(huì)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步
目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步融入世界市場(chǎng)，投資和貿(mào)易規(guī)模可觀，國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)可以通過(guò)投資和貿(mào)易擴(kuò)散至我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)。目前在生豬及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的外資，國(guó)外著名的種豬企業(yè)如海波爾、PIC、托佩克等都在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資公司；在動(dòng)物保健領(lǐng)域，勃林格殷格翰公司以及美國(guó)碩騰公司都在中國(guó)設(shè)立了研發(fā)中心， 也建立動(dòng)物保健品制造廠，跨國(guó)公司的先進(jìn)技術(shù)可以通過(guò)技術(shù)人才在企業(yè)間流動(dòng)以及市場(chǎng)中的示范效應(yīng)等途徑擴(kuò)散至國(guó)內(nèi)企業(yè)。另外，在貿(mào)易方面，種豬以及疫苗的進(jìn)口也會(huì)伴隨著相關(guān)技術(shù)知識(shí)的流入， 從而提高我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。相信未來(lái)在融入全球價(jià)值鏈過(guò)程中，我國(guó)生豬企業(yè)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新過(guò)程會(huì)逐步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升，同時(shí)提升生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的技術(shù)水平，最終在全球價(jià)值鏈占據(jù)主動(dòng)地位。
三、結(jié)論與建議
2007 年開始，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)加快了由傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的步伐，與此同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)、環(huán)境污染、食品質(zhì)量安全、成本偏高等一系列問(wèn)題也變得愈加突出，這些問(wèn)題既形成了挑戰(zhàn)也預(yù)示著發(fā)展的方向，未來(lái)，通過(guò)供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整， 降低成本，提升質(zhì)量，最終贏得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本路徑。為保證這一路徑的順利實(shí)現(xiàn)， 應(yīng)重視以下3 個(gè)方面工作。
第一，積極完善豬肉冷鏈物流體系，降低運(yùn)輸成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在空間上的合理布局。區(qū)域布局的調(diào)整會(huì)改變以往本地生產(chǎn)、本地消費(fèi)的局面，導(dǎo)致活豬和豬肉的跨地區(qū)運(yùn)輸量持續(xù)增大，如果運(yùn)輸成本過(guò)高則會(huì)抑制區(qū)域的重新布局，而良好的冷鏈物流體系使得冷鮮肉跨地區(qū)的供應(yīng)更加便利，這既可適應(yīng)我國(guó)居民的鮮肉消費(fèi)習(xí)慣，也可降低由活大豬跨地區(qū)運(yùn)輸引起的疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，從總體上降低運(yùn)輸成本，最終有利于區(qū)域布局的優(yōu)化調(diào)整。
第二，為生豬企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)現(xiàn)代化生豬企業(yè)的形成和發(fā)展。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升和生產(chǎn)方式的現(xiàn)代化必須依靠有競(jìng)爭(zhēng)力的生豬企業(yè)， 為促進(jìn)生豬領(lǐng)域企業(yè)的創(chuàng)立和發(fā)展，應(yīng)理順生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及中央和地方的各項(xiàng)相關(guān)政策，改善生豬企業(yè)的營(yíng)商環(huán)境，保證生豬產(chǎn)業(yè)投資者具有穩(wěn)定的預(yù)期。
第三，降成本和提質(zhì)量并重。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升一方面要依靠組織模式優(yōu)化以及技術(shù)的進(jìn)步和推廣來(lái)降低成本，提高效率；另一方面也應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多樣化產(chǎn)品的供給，從而跳出“紅海”， 開辟“藍(lán)海”。未來(lái)可充分利用我國(guó)豐富的豬種資源， 發(fā)展在品質(zhì)、功能方面更加多樣化的高端豬肉產(chǎn)品， 鼓勵(lì)綠色、有機(jī)豬肉產(chǎn)品的發(fā)展，同時(shí)利用互聯(lián)網(wǎng)渠道和新的生物技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化豬肉產(chǎn)品的定制， 滿足消費(fèi)者多樣化和高層次的需求。
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：中國(guó)畜牧雜志（微信公眾號(hào)）
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